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2023年7月1日 · 把握破冰4金鑰，與中高資產客戶成為朋友. 保險行銷工作其實很簡單，即為客戶解決問題，提供保障。. 業務員要把客戶面臨的風險講述清楚，並告訴他，你能為他提供什麼樣的解決方案、解決哪方面的問題等。. 還要注意，無論客戶是否在你這裡購買保險，都要 ...
2024年5月1日 · 雖說不是每一位業務員都能夠有像她一樣的展業優勢，但江翠霞認為，在與中高資產客戶相處過程中，只要能掌握箇中經營關鍵，就有很大的機會能讓客戶敞開心房。
2019年7月1日 · 所謂高資產族群的定義，即是扣除自用住宅資產價值及負債後，可自由投資的資產超過100萬美元／3,000萬元新台幣。. 如圖一所示，二 一六年全球高資產族群的資產總額共有84兆9,000億美元，預估二 二 年可達111兆1,000億美元，二 二五年更可成長到145兆4,000億美元 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...
2024年6月1日 · 身為保險業務員，必然都會思考著生產力與銷售，但事實上在這2點之前，必須要先思考「全方位理財」這個概念與定位。. 想成為能提供全方位理財的財務顧問，第一件事情就是要清楚自己的定位與所扮演的角色。. 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是 ...
2022年4月1日 · 在《客戶升級》及《保險行銷金三角》2本書中，大陸北大方正人壽總監矯潔，與香港保誠人壽資深區域經理王朱迪，分享了經營高資產客戶的4法門及讓高資產客戶選擇你的4理由。
