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2024年7月17日 · 2024年7月17日. 中金降百度港美目標價 廣告疲軟或持續至第三季. 中金發表報告，預計百度 ( 09888 )第二季收入按年略降至337億元人民幣 (下同)；其中核心收入按年略降至262億元。 非通用準則淨利潤為63億元，其中百度核心非通用準則淨利潤為60億元。 報告指，慮到廣告收入承壓，下調2024年和2025年收入預測2%至1370和1441億元，維持非通用準則淨利潤預測，維持「跑贏行業」評級，考慮到下調核心廣告2024年盈利預測，下調美股和港股目標價8.4%各至138.8美元和134.5港元，相當於今明兩年12及11倍之非通用準則市盈率。
2024年8月2日 · 2024年8月2日. 富瑞削百威亞太目標價22% 維持買入評級. 富瑞發表報告，下調百威亞太 ( 01876 )盈利預測，目標價亦由原先的16.7元，下調兩成二至13元，維持「買入」評級。 因應百威公布第二季業績，富瑞將公司2024至2026年純利預測分別調低5%、7%及8%，以反映較低的平均銷售價格及銷量增長趨勢，以及中國市場較低的毛利率假設。 該行認為，儘管內地疲軟的消費情緒仍在蔓延，但對於第三季及下半年，惡劣天氣的影響可能更為溫和。 公司在韓國的市場份額比以往任何時候都更強勁，將在該市場繼續推動高端化和利潤率。 報告指，百威現價相當於今明兩年19及16倍之預測市盈率，以及7及6.5倍之EV/EBITDA，認為估值並不昂貴，並且預期公司在派息方面維持慷慨。
2024年7月16日 · 2024年7月16日. 建銀國際:萬洲分拆史密斯菲爾德利好 升目標至6.5元. 萬洲國際 ( 00288 )公布建議分拆在美國及墨西哥經營的史密斯菲爾德食品有限公司業務，在美國紐約證券交易所或納斯特證券市場獨立上市。 建銀國際發表報告，認為重組有利釋放史密斯菲爾德的內在價值，將萬洲目標價由原先的6元上調至6.5元，維持「跑贏大市」評級。 報告指，目前有關分拆的細節及時間表尚未落實，不過相信今次分拆建議已被市場所預期。 目前萬洲的估值只基本反映雙滙食品 (000895.SZ)之經營，認為今次重組有利釋放史密斯菲爾德的內在價值，有利萬洲估值重估。 該行把公司美國業務第二季經營利潤率由6.6%上調至7.6%，以反映生豬飼養產能下降、飼料成本下降等因素；內地業務則因消費需求呆滯而維持受壓。
2024年7月29日 · 瑞銀發表報告，關注亞洲區內航運競爭加劇，首予海豐國際 ( 01308 )「中性」評級。. 報告指出，海豐主打亞洲區內航運業務，受惠成本較同業佳，配合運費存溢價，帶挈海豐業務回報比同行好。. 不過，瑞銀認為海豐業務擴充規模比對手細，加上估計運費 ...
2024年7月25日 · 富瑞降五礦資源目標價 續予持有評級. 富瑞發表報告，將五礦資源 ( 01208 )目標價由原先的3.5元，下調一成四至3元，以反映公司第二季度生產情況以及全年指引，維持「持有」評級。. 報告指，五礦資源第二季銅、鋅及鉬之產量均較該行預期為低，公司 ...
2024年7月22日 · 報告指出，受內地樓價持續下跌影響，令中海外銷售增長與利潤率均有壓力，故削該公司銷售預測一成至2764億元人民幣。 基於目前最新市場情況，大摩下調中海外今明兩年毛利率預測分別0.4和1.3個百分點，達至19.3%和17.7%，同時降今年核心盈利預測一成。 有見及此，大摩將中海外目標價從15.4元，下調近4%至14.8元，但仍續予「增持」不變。 下一篇： 里昂料瑞聲中期多賺2.3倍 大升目標價四成. 上一篇： 港股午後曾升181點後回順 內地餐飲股普跌. 回上. 港股360 (stock360.hkej.com)提供全天候港股、窩輪、外匯資訊及分析。
2024年7月17日 · 2024年7月17日. 大摩升阿里健康及平安好醫生評級. 摩根士丹利認為，內地醫療保健行業應用人工智能較慢，但網上醫療平台肯定是先行者，例如提升用戶忠誠度、內部效率和提供護理服務的能力等。 大摩將阿里健康 ( 00241 )評級由「減持」一次過升至「增持」，目標價由4.3元升至4.9元，對母公司阿里巴巴 ( 09988 )注入廣告資產後，業務重拾增長感鼓舞，而且更好整合數據後，用戶、商戶忠誠度明顯提升，致力發展人工智能大語言模型亦有助拓展毛利率和競爭力。 大摩將平安好醫生 ( 01833 )評級由「減持」升至「與大市同步」，目標價由15.5元降至14.6元，看好轉向F端、B端企業客戶的策略持續有進展，而且效率提升有助更早扭虧。
