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2024年8月1日 · 就李鳳蘭經營的女性客戶而言，最常遇到「客戶的生活狀態改變，理財方式也要隨之調整」的情況。以單親母親的情況為例，在脫離婚姻之後往往需要一段時間的適應期，在這段時間她除了要調適自己的情緒，還要肩負起照顧子女的責任。
2024年8月1日 · 在開始進行線上經營前，要先做好自己的品牌定位。 陳蘊卓分享，可以從5個方面進行思考： 變現模式：無論採用什麼經營策略，線上經營必然會有一個目的──想要銷售什麼商品、想要吸引哪些客群、想要招募哪些人才……而在目的明確之後，還要考慮將其銜接至線下落實的方案。 品牌定位：你想要透過線上經營，為客戶帶來什麼價值？ 又該如何挖掘品牌的特質，將這些價值傳遞出去？ 內容框架：線上經營時呈現的內容，要包含哪些題材與類型？ 又該如何用這些項目為將來的內容製作搭建框架？ 內容形式：在前述概念的前提下，該如何撰寫影片腳本、拍攝、剪輯？ 又該如何持續、批量的長期經營？ 閉環實驗：從前端的影片與互動經營，到後端的線下落實變現，執行起來是否順暢？ 又該如何調整前述的策略，讓經營與轉化的效率得以進一步提升？
2024年8月1日 · 無法成功說服客戶購買第2張保單：如果客戶願意向你購買第1張保單，要成功銷售第2張保單通常不是難事。 然而有不少業務員往往只能讓客戶購買1張保單，卻無法讓客戶購買第2張、第3張……
2024年8月1日 · - 2024 年 8 月 1 日. 4. 0. 保險的本質在於保障，是財務規劃最優先的一環，也能說是支撐完整財務規劃的安全基石，重要性自然是不言而喻。 而現今普遍社會大眾也都能認同保險的重要與保險的功能，不過相較於「損害填補」，民眾似乎對「增加收入」更有興趣。 談規劃前，先幫助客戶清晰目標. 一百減一等於零. 首先 再來 最後. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第424期──
2024年8月1日 · 首先是專業，包含保險商品、服務、保單規劃、特定領域等面向，第二是技巧，必須透過實務經驗的累積才能夠愈加精進與提升，第三則是人脈，這一項對於所有的從業人員來說是經營的根基，專業和技巧都需要建構在人脈上才能得以發揮。 因此，佘綺芮平時在評估轄下單位主管的狀況時，也都會依照這3大指標去檢視。 另外，團隊在針對夥伴管理職能的培育方面，更開設了「全能培訓營」，當中包含觀念建立、選才、育才、留才、人脈經營等課程，教授課程的講師多達20位，每一位都是團隊中不同職級的管理者，會依照個人擅長之處，分配到不同類別的課程進行教學講課。
2024年8月1日 · 許哲維認為，其實有很多能力在擔任業務員時就會培養起來，包括面對客戶時的思考、分析和規劃，這些能力移植到組織發展上，就會開始判斷組織當下的狀況、未來的目標，以及達到目標所需的執行計畫等等。
2024年8月1日 · 儘管拜訪量實在不少，成功率卻遠遠追不上所消耗的體力，在那時，吳俊瑤經歷了保險業初期常遇到的第1個階段 多勞少得，「一開始沒有經驗，銷售技巧不夠，保險知識也不如前輩熟稔，很難得到客戶的信任。
