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2 天前 · 從陌生到「挺到底」，找到客戶關係中的接觸與合作. 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 6 月 1 日. 17. 0. 人們傾向接觸熟悉的事物，更對曾經合作過的人們有好感。 究竟業務員該如何在接觸過程中增加熟悉度，在保險銷售的裡搭建「合作關係」？ 全球人壽誠豐通訊處業務經理邱慧敏發表她的看法。 「好／謝謝／可以／不方便……」回憶與那名承接客戶的接觸，儘管對方談吐有禮，卻始終保持著一股冷淡的距離感。 每當邱慧敏想要嘗試拋出什麼話題加深彼此間的關係，卻總是難以得到更深入的回應，在當時，「公事公辦」是客戶採取的防禦姿態。 好在，挫折並沒有動搖邱慧敏服務客戶的決心。
2 天前 · - 2024 年 6 月 1 日. 16. 0. 夜晚的公園，時能看見慢跑者的身影，他們往往戴著耳機，用音樂幫助維持節奏，又或者是聽一些podcast或廣播節目。 三商美邦人壽15020通訊處業務經理陳沅昇也是他們之中的一員，但與其他人不同的是，他這時戴著耳機所聽的，往往是自己所錄下的法律條文學習錄音檔。 多年來，他一直利用著零碎的時間，或是開車、或是慢跑時，一心二用地學習。 當然更多的時候，他會坐在書桌或電腦桌前，學習、背誦著許多人看一眼就感到昏昏欲睡的專業知識，包括法律、稅務、財務以及許多勞資相關的條文。 陳沅昇本來就是喜歡學習的人，有時還會因為覺得所學習的內容不夠牢固而感到有些焦慮。
2 天前 · 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。 韋亭旭表示，過往雖然已經有線上保全與理賠服務，但是為確保該服務確實是由客戶本人提出，避免資料盜用等情事發生，客戶仍須填寫紙本授權書或同意書，才能使用線上保全理賠服務，使得保全與理賠流程即使已開始數位化，卻依然顯得有些繁瑣。
2 天前 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房、機具、品牌、專利、現金流等，並且一樣可以細分不同階段，循序漸進加以規劃，大致上可分3階段：草創 初期階段、成長 擴張階段、成熟 穩定階段。 在企業草創階段，最先需要談論的就是生財器具的保障規劃，再來則是能夠吸引人才加入及讓員工安心並認同公司的福利制度規劃，同時對於投入資本已轉為固定資產的董事也要規劃福利制度，以及每間企業都應該保有能靈活運用的現金流規劃。
2 天前 · 沒有一份工作是不會遇到困難的，國際龍獎IDA創會主席梁天龍曾跟我說過一段話：有一種人當遇到困難時，第一時間想到的是要如何克服及化解難點，正因為具備這樣的思維，所以他會想方設法找出問題所在，嘗試去解決，最後無論是否有完全克服困難，也會因為勇於面對困難的嘗試、付出跟學習而 ...
2 天前 · 這4個專業的不同之處在於， 風險管理 ，是找出每個企業和家庭有哪些風險需要保護；每一個家庭或企業，都有一些屬於自己的特殊風險，如果客戶自己就可以避險、管理風險，他當然可以不買保險；但如果客戶沒辦法管理，又沒辦法避開，他就需要業務員的幫忙把身邊的各種風險找出來了，這樣的策略就稱為「風險地圖」。 資產管理 ，則更專注於投資。 擁有這樣專業的業務員，很適合服務擁有很多資產的家族；這些客戶關注於自己的企業、不動產和動產，業務員需要協助他們處理好關於資產的各種事情。 同時，對這類客戶來說，他們也很關注「家庭」這項資產，他們迫切地想增加「家族的未來價值」和完善「家族人才培育」，因此保險業務員想要服務好這類客戶，就不能忽略了這項需求。
2 天前 · 許多笨方法具有最大的效果，大多數的聰明人不屑、不肯用笨方法，所以經常在不可能犯錯的地方，犯下不可思議的愚昧大錯。這是我從公司一個小主管身上得到的啟發，方法一點也不特別，只不過是事前仔細預演一遍，但對已經自恃聰明的我，宛如晨鐘暮鼓，效用極大。
