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5 天前 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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5 天前 · 相反的，團保理賠、勞資問題等公司經營的相關需求，較少有專業人士提供相關服務，即使有也多半以大型企業為主要服務對象，特別與團保相關的部分更是保險業務員的專精，因此這就成為了陳沅昇的服務機會。
5 天前 · 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。 韋亭旭表示，過往雖然已經有線上保全與理賠服務，但是為確保該服務確實是由客戶本人提出，避免資料盜用等情事發生，客戶仍須填寫紙本授權書或同意書，才能使用線上保全理賠服務，使得保全與理賠流程即使已開始數位化，卻依然顯得有些繁瑣。
5 天前 · 第3點就是「 為客戶安排最合適的理財方案 」。 全世界各相同種類的保險產品之間都是大同小異，因此推薦給客戶時，重點都不會是放在產品本身，而是業務員有多瞭解客戶，這同時也延伸出一個概念：要站在客戶的角度思考，而不是從自己的角度出發，當瞭解了客戶，才能為其制定一個最適合的方案。 4階段個人與家庭財務規劃. 財富管理對於馬來西亞、新加坡、香港以及臺灣的多數人來說，是一個專屬於銀行的名詞或是技能，而且往往會直接聯想這是屬於有錢人的投資操作，然而這僅是一個錯誤的刻板印象。 財富管理的基礎在於保障，並且在人生的任何階段都會需要。 還記得從學校畢業後，收到的第一份收入用在什麼地方嗎？ 事實上，當踏入職場收到薪水之後，理財規劃就應該開始啟動，甚至有些人在更早以前父母就會幫其預作準備了。
5 天前 · 但願逆境現前的那一刻，所有的保戶朋友，都能透過信仰找到自己的心安平靜，也都能夠藉由保險理賠金，補償經濟方面的損失。 謹此 祝 平安順利
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