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2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房、機具、品牌、專利、現金流等，並且一樣可以細分不同階段，循序漸進加以規劃，大致上可分3階段：草創 初期階段、成長 擴張階段、成熟 穩定階段。 在企業草創階段，最先需要談論的就是生財器具的保障規劃，再來則是能夠吸引人才加入及讓員工安心並認同公司的福利制度規劃，同時對於投入資本已轉為固定資產的董事也要規劃福利制度，以及每間企業都應該保有能靈活運用的現金流規劃。
2024年6月1日 · 在疫情前，與客戶交流的方式偏向過去業務員常受到的接觸訓練，包含電話約訪和面對面的聊天、分享保單規劃等等；到了疫情期間，人們的實體互動有了拘束，加上遠距離投保的開發等等，保險規劃愈來愈不仰賴見面互動，因此在疫情後，人們更加傾向
2024年6月1日 · 遇到困難時要讓自己高於困難之上；要讓自己的銷售能力大於商品魅力；讓自己變成先行者，不畏艱難，多方嘗試。藉此與所有保險從業人員共勉，讓我們破除迷思，在行業內掌握更多機會，脫離平凡，達到績優，邁向卓越！
2024年6月1日 · 一般來說，當與客戶在對談的時候，不外乎是從工作、興趣、家庭等面向切入，而在這當中，切忌不要給予客戶封閉式的提問，也就是答案僅限於是和否（或對與不對），這會讓話題很難延伸下去。 另外，即使是談及專業性的領域，業務員也不要在發表自己的想法時，滔滔不絕地說個不停，這會讓客戶覺得「你好像是來說教的」。 也就是說，如果業務員在對談過程中，「聽」的時間大於「說」的時間，就有機會得到更多關於客戶的資訊、知道客戶的困難點在哪裡，這樣一來，在幫客戶找尋解決方案的依據才會愈多，進而「對頻」。 舉一個簡單的例子，如果業務員想要知道客戶有沒有孩子，相較於「那您有幾個孩子」、「您的孩子多大了」這類直接、封閉式的問法，若是從生活化的角度切入：您也喜歡去日本旅遊？
2024年6月1日 · 與稱讚外表時相同，對具體事情的讚美不要用寥寥數語帶過，而是要透過深入觀察，具體從中尋找共鳴點，這樣讚美起來才會是發自內心的，不但真實，還讓人感覺到很有誠意。
2024年6月1日 · 行為心理學家羅伯特．席爾迪尼在其著作《影響力》中列出5個引發好感的根本原因： 外表魅力、相似性、恭維（讚美）、接觸與合作、條件反射和關聯。
2024年6月1日 · 接觸與合作、條件反射和關聯； 本次特輯，將藉由6位優秀業務員剖析好感因素， 講解於銷售實務上營造好感的獨到妙方。 從業務員實戰分享，看見好感的影響力 穿出「拉近關係」的衣著搭配 要讓客戶喜歡你，先學會「調頻」 打動不同屬性客戶的關鍵：好奇
