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1. www.advisers.com.tw你想為自己的未來布一個怎樣的局？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 敬愛的客戶朋友：. 我們周遭一般家庭的經濟條件，很少能夠在子女大學畢業立即給100萬現金，緊接著告訴子女說：「這是3年的生活費，以後你自己看著辦吧！. 」沒想到我的一位朋友很睿智勇敢，他親手為子女剪掉家庭臍帶不給依賴藉口，讓他們出社會學習做 ...

2. www.advisers.com.tw用數位化發展強化銷售與服務，提升客戶體驗 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 1. 簡化客戶資料，設計建議書。 2. 提供快捷、簡單的交單程式，讓業務員可以更快速地把保單提交至公司的系統。 3. 優化支付方式，讓客戶從使用現金或手動銀行轉帳的方式繳納保費，升級至銀行卡自動轉帳、電子錢包自動扣款等，為客戶省去許多麻煩。 4. 讓客戶更加容易地接受體檢。 比如，為客戶提供體檢醫院的地理位置，或根據客戶的位置為其尋找最近的體檢中心／醫院／診所。 另外，也方便業務員在客戶體檢後及時跟進。 5. 優化增員平臺。 如增員活動電子化管理、增員手冊電子化、增員講座電子化等。 6. 優化客戶體驗。 如供客戶線上閱讀計畫書，提供線上申請理賠的簡易程式等。

3. www.advisers.com.tw光靠存錢，真的能存出足夠的安全感嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 初入社會時，你的不安全感可能僅來自對生病的擔憂，因為父母暫時不需要你贍養，他們甚至還能為你提供助力，所以擁有100萬元存款後，你就擁有了安全感。

4. www.advisers.com.tw培養夥伴展業能力，提升夥伴人均產能 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 為了銷售而大肆宣傳「舊產品很好，不買就吃虧」的做法，必定會對未來新產品的銷售造成不良的影響。. 從客戶的需求來看，普通客戶最迫切的需求是保障財富安全，防範投資風險，而非追求高利率；否則，他們大可投資基金、股票。. 而高資產客戶資產豐厚 ...

5. www.advisers.com.tw「E．P．S」戰略擘劃保險發展新藍圖 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 國泰人壽與再保險公司討論過後，結合自身資料和經驗進行分析，終於認定高齡保單的可行性，並且於2022年6月開發出一張高齡保單，讓保戶可以從55歲一直投保到80歲。 這張保單的迴響甚鉅，半年間就已經達成6萬件新契約，保費更來到6億元（新臺幣，以下同）。 此外，國泰人壽將一改保單型式，讓保單不再只提供金錢上的補償，還能提供更多元的服務效果。 薏如解釋：國泰人壽在商品上結合外溢機制，促進保戶的身體健康，同時也加入實物給付，為醫療服務（如基因檢測）提供多種補貼。 更重要的是，保險公司跨界與各行各業進行異業合作，數位方面達成了遠距投保、行動裝置的檢測工具；社會責任方面與警政機關合作研發防詐桌遊，以益智活動延緩老化；社會參與方面則有4座幸福農場，提供長者幸福的退休環境。

6. www.advisers.com.tw你為什麼來到保險業？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 0. 環顧行業，有的人想憑藉努力和毅力，創造過往難以企及的優渥薪水；有的人想尋找創業的成就，和志同道合的好友不斷攀登巔峰；有的人想要在不斷投入市場的過程中，找到自己、認識別人……。. 而你呢？. 為什麼在這個軟紅十丈的燦爛世界裡，獨獨找到了 ...

7. www.advisers.com.tw管理個人長壽風險應從檢視既有保險組合開始 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年7月1日 · 我們開始進行風險管理的第一步即是檢視手中的保險組合，然後逐步調整。 有目標的做好人生風險管理. 風險管理是消弭未來不確定性的重要方法，特別是隨著人生不同時期風險的變遷。 一個人從年輕時期遇到的意外風險或提早死亡風險，到年老時發生的健康風險與長壽風險等，都必須要進行管理，以降低風險所致的損失。 有目標的風險管理意味著個人需根據自身狀況制定清晰的計畫，以保護個人及家庭免受這些風險的負面影響。 不論是建立緊急基金來應對突發事件，或是透過購買合適的保險產品來進行風險轉移。 長壽風險的管理目標包含經濟需求與健康餘命. 長壽風險是現代社會中每個人都無法避免的問題，它指的是一個人壽命超過預期，導致退休金、儲蓄及其他資源提前耗盡的情況。