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2024年6月1日 · 貧富差距可說是現今全世界相當棘手的問題，根據樂施會（OXFAM）最新的報告指出——全球43%的財富由世界最富有的1%人口所擁有，而這1%的人口擁有亞洲50%的財富，這些世界級富豪的財富相當驚人且令人難以想像。 此外自新冠疫情後，「富人愈富」的狀況更為加劇。 2020年至今，全球5大首富的財富增長超過一倍，然而全球卻有近50億人口陷入貧窮；樂施會還預測，全世界在未來10年內可能會出現首位擁有1兆美元財富的超級富豪，推估需要花上229年的時間才能徹底消除全世界貧窮問題。
2024年6月1日 · 討論到公司規劃的時候，首先我們會想到「找到人才、留住人才、員工退休」，員工的職涯，其實就是公司財務規劃的一環。 第二個，業務員必須瞭解董監事成員的接班計畫，聽起來很遙遠對吧？ 讓我舉個例子，一個優秀的董監事成員有2個價值，第1項是他的智慧，第2項是他的人脈。 假如有一天公司裡優秀的董監事不幸遇到意外，他的智慧和人脈就隨之消逝了。 這時候，假若那名董監事保了1,000萬美元的保險，就可以把這份保險金，拿來吸引新的人才。 最後，我們來到了最後一項專業—— 家族辦公室 。 可能很多人以為家族辦公室，就是在管理家族的財富，其實不然，這只是其中一個很小的部分。 舉例來說，一個巨大的家族會有屬於自己的家族憲章，規範了家族成員的權利；此外，他們甚至還有屬於自己的行政機關，好比一個國家有國務院、行政院一樣。
2024年6月1日 · 20. 毫無疑問，保險業務員在增員時說了什麼、怎麼說，很大程度上決定著增員的成敗。 換言之，業務員的增員邏輯決定著增員的成敗，而「增員邏輯有待改變」則是橫亙在增員工作面前的一大挑戰。 請試著思考一下：當面對一名優質的準增員對象時，你一般會運用何種邏輯增員？ 是透過強調保險行銷工作「有錢、有閒」、「百萬年薪不是夢」的優勢來增員？ 抑或結合準增員對象對職業的追求進行增員？ 不管你過去採用何種邏輯增員，未來都應結合準增員對象對職業的追求展開增員。 一個好的增員邏輯其實與客戶需求導向的銷售邏輯有異曲同工之妙，都要結合對方的需求，如此，增員成功率才能大大提高。
2024年6月1日 · 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是從3點含意綜合而成： 首先是「 揹負著代表客戶委託的責任 」。 無論保險從業者自詡為財務顧問、風險顧問、理財規劃師都可以，在替客戶做財務規劃或財富管理也好，僅僅是名詞上的不同，本質上皆在於業務員接受客戶的委託、代表客戶處理他們的資產及規劃他們的未來，因此必須時刻想著自己揹負著如此重要的責任。 再來，「 瞭解客戶在不同財務階段和事業週期裡，有不同的財富管理需求和願望 」。 大家都能理解每個人在不同的階段有不同的需求，但重點在於業務員是否能陪伴在客戶身邊，進而瞭解客戶，當業務員做到了，才能真正代表客戶。 第3點就是「 為客戶安排最合適的理財方案 」。
2024年6月1日 · Q1 從金管會提供的統計資料來看，背後釋出什麼樣的信息？ 觀察近5年壽險市場外幣保單銷售狀況，以2021年最高，全年外幣保單占整體保單新契約保費收入率約6成，但到了2023年底卻跌破4成大關，下降至39%是5年來新低，因美國聯準會升息及美元走強，影響美元投資型保單及傳統型保單買氣。 而今年累計至3月，外幣保單新契約保費收入（FYP）逾740億元（新臺幣，以下同），占比回升至41%，尤以外幣傳統型買氣最佳，業績逾647億元（占87%），其中利變型商品銷售狀況與去年同期相近，然傳統型商品卻大幅成長，其中富邦人壽推動的美元分紅商品有不小的影響。
2024年6月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 未來就是前進的動力，這不僅適用於國家、企業、團隊，也同樣適用於每個保險從業人員。 對未來的期待，激發著我們制定並執行一系列計劃，推動著我們掌握最核心的驅動力持續向前，更是領導者乃至每個人持續追逐夢想的關鍵。 當我們談到國家的未來，我們期望的是國家的整體發展和人民的幸福生活。 想要實現這樣的願景，無疑需要跨越多個政府任期才能實現。 因此，連續的政策制定和實施便成為實現這一目標的必要途徑。 每位領導人都應該持之以恆地努力，以實現國富民強的願景。
2024年6月1日 · 陳沅昇表示，大部分的保險業務員如果要做類似的服務，通常會從稅務、財務等方面著手，但是這些議題對於中高資產客戶來說，只能用來開啟話題，卻很難成為專業服務的項目，因為他們會選擇向會計師等更具專業與權威的財務專業人士尋求服務，保險業務員與他們相比，在這方面其實屬於弱勢。 陳沅昇雖然也具備相關的專業，但是並非做為主力，而是進行其他服務過程中所需具備的知識。 相反的，團保理賠、勞資問題等公司經營的相關需求，較少有專業人士提供相關服務，即使有也多半以大型企業為主要服務對象，特別與團保相關的部分更是保險業務員的專精，因此這就成為了陳沅昇的服務機會。
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