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2024年5月1日 · 16. 0. 成為主管幾乎是每位保險業務員成功發展後的必經之路，但即使是再優秀的業務員，也不一定將成為一位出色主管，究其原因，其實是因為業務銷售與領導團隊的思維大不相同！ 國泰人壽專招中一通訊處通訊處經理洪佩琦分享，業務員與主管最大的差異在於，業務員的各項指標只需自我完成就好，但團隊裡的各項指標需要團隊夥伴一同來完成，因此需要具備相應的指導、培養、動員等能力，而這是單純作為一個業務員所未觸及的。 從業務員到基層主管，思維大不同. 洪佩琦指出，剛晉升主管的業務員最容易出現的就是對自己身分的認知偏差，習慣了以個人業務為主的他們，在剛晉升的期間，自我定位通常是「業務兼主管」，但洪佩琦表示，應該以個人業務為輔！ 主管最重要的工作是在團隊的建立，夥伴的教育與培養需要主管投入不少的時間精力。
2024年5月1日 · 在這階段，想要增加自己的業務績效，最好的方式就是貫徹「每一天都與人共餐」的方法，千萬不要浪費一點時間。 而想要再從銀龍獎再晉升至金龍獎，則需要關注「保費規模的提升」。 銀龍獎會員們已經把自己的行事曆填到最滿了，即使想要再見到更多客戶，一天也只有24小時，難以再安排更多會議，因此想要晉級，就必須找到適合的客群，盡量提高自己的「件均保費」。 回顧第一次參與IDA年會「白金金龍論壇」，那時我在議場中認識了許多優秀的業務員，彼此分享從業心得，有的交換名片，有的更成為社群軟體上的好友。 這番機緣，也使我得以在社群軟體上，觀察這些頂尖業務員們經營客戶的獨到方式，看見他們打造自身品牌的不同方式。 金龍獎和白金獎會員都找到了屬於自己的高資產客戶，活動率也彼此相若，因此想要再更進一步，保單額度、數量都要提高。
2024年5月1日 · 範小青表示，這與她對過程管理的重視有莫大的關係。 及時調整管理策略，精細化管理讓團隊危中尋機 入行後，範小青不僅為自己定下了收入目標，還定下了「5年晉升為經理、8年晉升為總監」的晉升規劃。
2024年5月1日 · 這類情況，其實都是因為保險的價值尚未落實，才會導致新人沒有正視這份工作，繼而做出許多不尊重行業的行為，需要團隊或主管大力落實，才能扭轉新人夥伴的思維觀念。而當夥伴重視保險工作後，自然也不會再犯下這些錯誤。
2024年5月1日 · 第1個階段是「機率經營」，也就是看到有什麼樣的市場、有機會開發客戶，就去試試看，例如緣故市場（朋友、親戚）、陌生市場（路演、街訪、電話行銷）、孤兒保單市場等。 所謂的「機率」，就是它存在著很大的不確定性，需要保持高活動量每天勤奮地跑客戶，才有機會成功簽單，「這就像是買樂透一樣，要頻繁地買，才有機會中獎。 」他笑著比喻。 他形容創業初期的自己處於「4大皆空」的狀態：沒有人脈，沒有能力，沒有形象，也沒有資金，但也正因為與同行的業務員相比沒有突出的優勢，不是站在一個較佳的起跑點，讓他知道一定得要非常努力，才有機會脫穎而出。 有賴於在這段時期一點一滴所累積的客戶量，使他的業績穩定成長，邁入「規律經營」的第2階段，許多客戶不但主動加保，還樂意將他轉介紹給其他友人。
2024年5月1日 · 面對中高資產客戶，保險業務員要怎麼樣才能打開他們的心房？江翠霞認為，用心和傾聽是箇中關鍵，因為業務員從業有一定年資後專業素養其實不會差很多，因此心態面會決定客戶對你的觀感與信任度。 在業務銷售的領域裡，中高資產族群可說是絕大部分業務員都想要經營的目標對象。
2024年5月1日 · 2024 年 5 月 1 日. 0. 14. 3月中旬，我們一家人到大阪自由行，這次住宿的酒店就在大阪車站旁，考量一家人拖著行李上上下下機場快線相對辛苦，所以我們選擇搭機場巴士，下車後走個5分鐘就到酒店了，相當方便。 機場巴士班次很多，票價只要臺幣300多元，給了車票後將行李放置在車旁，服務人員會在行李箱貼上號碼條，再將存聯交給旅客，就可以直接上車，到站時憑存聯由服務人員核對後領取行李即可，感覺實在省事。 而最讓我驚艷的是巴士站的服務人員，雖然看起來都有點年紀了，但他們穿著整齊的制服，非常客氣地接待每一位旅客，不僅將旅客的行李排置整齊，而且細心照顧，核對時也十分仔細，確保不會誤拿，同時口氣也相當和善，讓人覺得安心又舒適。
