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4 天前 · 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。 韋亭旭表示，過往雖然已經有線上保全與理賠服務，但是為確保該服務確實是由客戶本人提出，避免資料盜用等情事發生，客戶仍須填寫紙本授權書或同意書，才能使用線上保全理賠服務，使得保全與理賠流程即使已開始數位化，卻依然顯得有些繁瑣。
4 天前 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些，至於規劃該如何進行的縱深部分，陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。
4 天前 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 隨著保險行業近年的發展，社會大眾除了對保險有愈來愈正確的認知，對保險業務員也不再有如過往這麼多的偏見，這也使得更多人願意將這份工作視為職涯發展的選項之一，甚至主動投入保險業。 因此，我深信每一個進入保險行業的人，都是懷抱著理想與夢想，期望成功發展，絕對不是為失敗而來，然而卻仍有不少業務員一直無法在保險業創造亮麗成績，無法在這個平臺上發光發熱，總是平淡度過，甚至鎩羽而歸，甚是可惜。 探究其中原因固然不一而足，但我認為一個業務員無法在行業成功，往往是因為深陷3個迷思之中而不自知： 面對困難的迷思——是自己的事，還是別人的事？
4 天前 · 當時，我們要去歐洲旅行，預計先把汽車運到西班牙，接著再開車往義大利行進，一路欣賞沿途風光，最後再參訪仰慕已久的法拉利製作工廠。
4 天前 · 「保險行銷工作很簡單。 如果你也來做保險，只需和身邊的朋友聊聊天，第一個月就能月入好幾萬了。 你是否覺得這樣的增員話術似曾相識？ 近年來，為協助保險業務員增員優秀人才，許多保險公司不遺餘力，推出了許多「優增計畫」，這對於業務員來說，可謂提供了極大的助力。 然而現實卻讓許多業務員感到疑惑，因為即便有這樣的增員利器，他們也未必能將準增員對象招募進來；有時就算將準增員對象招進來了，但他們在得到這筆錢後，也很快就轉身離去，業務員依然陷在「增員難」的困局中。 為什麼會出現這種情況？ 其中一個原因是，有的業務員在增員時，將增員邏輯聚焦在眼前的利益，而沒有聚焦在長遠的利益。
