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2024年6月1日 · 每個人的一生當中都需要諮詢4位專家，分別是醫師、律師、稅務專家，以及能協助將財務妥善運用的財務顧問。 財務顧問能幫助客戶克服財務恐懼、建立財務承諾、完善財務責任、觸及財務夢想，以及達成財務願望。
2024年6月1日 · 這4個專業的不同之處在於， 風險管理 ，是找出每個企業和家庭有哪些風險需要保護；每一個家庭或企業，都有一些屬於自己的特殊風險，如果客戶自己就可以避險、管理風險，他當然可以不買保險；但如果客戶沒辦法管理，又沒辦法避開，他就需要業務員的幫忙把身邊的各種風險找出來了，這樣的策略就稱為「風險地圖」。 資產管理 ，則更專注於投資。 擁有這樣專業的業務員，很適合服務擁有很多資產的家族；這些客戶關注於自己的企業、不動產和動產，業務員需要協助他們處理好關於資產的各種事情。 同時，對這類客戶來說，他們也很關注「家庭」這項資產，他們迫切地想增加「家族的未來價值」和完善「家族人才培育」，因此保險業務員想要服務好這類客戶，就不能忽略了這項需求。
2024年6月1日 · 上一篇文章 我喜歡你，就是這麼簡單！ 下一篇文章 用保險抵禦重疾風險帶來的烏雲. 黃俊文業務漫談. 保險行銷集團副社長，投入保險業至今三十八年.
2024年6月1日 · 陳沅昇本來就是喜歡學習的人，有時還會因為覺得所學習的內容不夠牢固而感到有些焦慮。 但也正是因為這份對專業知識的學習熱忱，讓他得以培養出極高的專業能力，為高資產客戶解決他們所遇到的各種問題，而保險的規劃就像是一種雙贏的顧問費，讓陳沅昇得到了報酬，客戶的需求也得到了滿足。 從解決勞資問題做起，成為客戶身邊的獨特顧問. 雖然保險專業能力並沒有落下，不過陳沅昇坦言，他現在最專精的能力其實是勞資、法律相關的知識與問題解決能力。 除了早期經營至今的客戶以外，他現在的客戶全都是中小企業主和診所醫生，光是後者就多達300～400位，而這些客戶的共通點在於，他們都需要處理勞資、人資與經營相關的問題，而陳沅昇便成為了他們的專業顧問。 例如，某公司員工請假天數太多，已經超出了正常的範疇，應該如何處理比較好？
2024年6月1日 · 許多笨方法具有最大的效果，大多數的聰明人不屑、不肯用笨方法，所以經常在不可能犯錯的地方，犯下不可思議的愚昧大錯。 這是我從公司一個小主管身上得到的啟發，方法一點也不特別，只不過是事前仔細預演一遍，但對已經自恃聰明的我，宛如 ...
2024年6月1日 · 李明迦指出，由於保險商品的銷售對象相當廣泛，因此對於保險業務員來說，基本上都要學習與不同年齡層、不同身分地位的人相處，而在這當中「抱持好奇心」會是一大關鍵。
2024年6月1日 · 首先，疾病的發生具有較大的不確定性。 我們不知道疾病風險何時會降臨，也不知道病情會有多嚴重。 試想一下，當你剛開始存錢時，疾病已經來臨，你的存款足夠支付醫療費用嗎？
