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2024年5月1日 · 馬來西亞理想理財團隊組織經理余國銘，入行前是一名化學師（於實驗室中進行樣品化驗），工作了2年後，漸漸地對每天制式化的作業流程感到疲乏，發覺到這樣的工作對自己而言並不具有未來性，因而產生了危機感。 余國銘認為「為老闆而工作」並不是自己嚮往的工作型態，當時便希望轉換到能夠自主經營，甚至創業的領域。 有一回，他與在保險業工作的學姊聯繫見面後，得知保險業的工作型態正符合自己對理想工作的期待，不但能夠學習成長、完全掌控安排自己的時間，職涯的發展更是沒有上限的。 因此，他決定跳出既有的舒適圈，來到保險業創業打拼。 聽話照做、穩紮穩打，累積深厚業務功力. 每一位卓越的保險業務員都有著自己的從業故事。 回憶起入行之初，余國銘其實並沒有設定什麼樣遠大的目標，只是一步一腳印地跟著團隊的方向走。
2024年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年5月1日 · 台南直轄一通訊處的作法是在選定主題後，會設計出每週2～3堂，為期1～2個月的長期課程，以理賠課程來說，不光是針對條款的解說，更多的是根據過往經驗，同樣類型的商品中有哪一區塊的權益是客戶容易忽略的，用深入的課程來為夥伴建立厚實的知識庫。 談及被選為學習小組的成員，是否會有因為展業時間被壓縮，進而引發不滿的情況發生？ 黃正延表示，團隊長在篩選成員時，就應該對每一位夥伴的學習能力及意願有所瞭解，此外資深夥伴通常也會有革命情感，較不會有反彈的情況，顯見團隊長在其中也扮演重要的角色。
2024年5月1日 · 在臺灣，夫妻之間的財產依照《民法》規定，分為「法定財產制」與「約定財產制」2類，其中「約定財產制」又可再分為「共同財產制」及「分別財產制」。 若在結婚一開始沒有申請分別財產制，會適用於「法定財產制」的規定，當離婚或其中一方離世，財產較少的一方便可請求夫妻剩餘財產分配。 因此如果不想自己的不動產落入另一半手中，就要盡快在生前預立遺囑，以及透過生前贈與、移轉資產、財產信託等方式，將名下財產合法轉移至他人名下。 一旦財產變成遺產，不僅會有夫妻剩餘財產分配請求權的問題，配偶還能再得到應繼分（無遺囑）或特留分（有遺囑）。 不過，即使有預立遺囑，還是會有特留分及夫妻剩餘財產分配請求權的問題，除非在生前就已先辦好離婚。
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2024年5月1日 · 談及豐隆保險的「客戶贏取策略」，羅玥蘭將其分為4個區塊，首先是客戶保留，透過客戶流失分析，發現可以藉由數位化客戶體驗、提升客戶參與及品牌忠誠度來改善；第二，客戶購買頻率可以從客戶的保單數量分析，並藉由客戶細分以及產品創新來提升；第三，外部營銷與銷售層面則是善用保險科技、拉近與客戶的關係（嵌入式保險），以及卓越通路等完善；最後是交叉和追加銷售，是利用數據分析與人工智能建構客戶的終身價值。 豐隆保險目前有3大策略及8項重點措施，分別為客戶至上──卓越通路、產品創新與市場定位；科技賦能與智能壽險公司──科技、客戶體驗、數據與智能；可持續性與韌性──可持續性、系統優化、人才。 羅玥蘭特別針對客戶至上策略中的的卓越通路措施進行分享。 e-CRM系統助力業務員銷售與經營.
