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2024年5月21日 · SMCI首季淨銷售遜預期. 超微電腦在今年第一季 (2024財年第三季)的淨銷售雖然繼續有很強的增長，按年升200%，至38.5億美元，但仍較預期的39.6億美元略低。 季內有96%收入是來自伺服器及儲存系統。 至於攤薄後每股盈利為6.65美元，按年升307%，較預期的5.74美元高出很多。 以各市場來看，代工產品及大型數據中心客戶在上季佔比最高達50%，企業及渠道佔49% (見圖一)。 上季自AI圖像處理器（GPU）相關客戶收入的佔比超過50%。 再按地區看，美國淨銷售按年增242%，佔整體的70%；亞洲淨銷售同比增長257%，佔20%；歐洲按年升30%，佔7%；世界其他地區則增加87%，佔3%。
2024年5月22日 · 負資產宗數急升的原因之一是樓價持續下滑，另一個原因與高成數按揭有關。 值得注意的是，近年大量人利用發展商提供的按揭上車，因此金管局統計的數字只包括銀行，實際情況可能更嚴峻。 面對負資產急升及未來息口的不確定性，銀行的風險大幅上升。 過去，銀行對於工商貸款進行定期檢討，在樓市下跌後，出現要求提早還款（Call Loan）的情況。 然而，近期金管局推出九招措施支持中小企融資，參與協調機制的11間銀行承諾，即便抵押品跌價，只要客戶準時還款，就不會要求提早還款。 銀行公會也表示，銀行不會僅因為物業價格下降而要求客戶提早還款。 Call Loan雖是風險管理的方法，但也可能造成雙輸局面。 過去十多年，銀行的按揭現金回贈由1%上升至最高可能超過2%，以增加市場份額。
2024年5月15日 · 公司股價過去3個月拉升近50%。 係，雖然恒指國指都勁，但同期升勢及成交都係匯聚大幅領先。 公司此段升勢是市場炒作AI 伺服器的需求大升下，上游供應商的行情。 君不見Nvidia (NVDA)股價長期在天上? 留意匯聚科技3 月份公佈的年報中: 「去年，本集團拓展其業務至服務器業務，其根據品牌客戶的需求深度定制，而本集團在服務器業務下提供的產品主要應用於數據中心。 筆者與一眾投資人於5月9日惠州睇廠。 奔波2個鐘車程到達惠州廠房。 坐低做簡介時，公司鮮有提及伺服器相關，原因是惠州廠主力電線組件及數字電線 (合計約54% 2023年收入)。 而伺服器相關的生產是在江蘇省崑山。 匯聚科技2023年收入分佈. 當然，努力的投資者不會放棄追問更多的資訊，希望達赴惠州是有所得著。
5 天前 · 2024-06-03 聶振邦. 近期港股方向上已見變化，從5月9至20日有七個交易日，恒指只見一日跌市，到5月21至31日共八個交易日，卻有其中七日見跌，之前市場對港股走勢的樂觀情緒，現時明顯已見冷卻。 誠如5月30日發佈市評文章時表示，若從斐波那契回調、5月3日以來未嘗收低於18,300點，以及18,300點在5月2及3日之間的上升裂口的三個分析角度，市場認為18,300點會見支持，但筆者當時已表明不宜對後市太早感樂觀，皆因發佈前文當日是期結，港股較有可能見大波幅。 恒指高開卻倒跌收市. 事實亦洽如預期，繼上周三恒指跌逾340點，失守18,500點收市後，周四再跌近250點，收報18,230點，低於18,300點，較5月2日收報18,207點，僅高20餘點。
2024年5月13日 · 美股有機會再破頂. 在下周三 (15日)，美國會公布4月CPI，市場預期按年升3.5%，與3月持平；按月預期升0.3%，前值為0.4%。 撇除食品及通脹影響的核心CPI，預期升3.7%，略低於前值的3.8%；按月預期升0.3%，低於前值的0.4%。 基本上目前美股能否再創歷使高位，最重要都是CPI數據能否符預期，或低於預期。 如果順利過渡，在下次6月12日出議息結果前，市場有機會處較正面氣氛中，到時要作部署自然要揀已公布業績，並好過市場預期的股票去買。 在神奇七雄中，Alphabet (GOOGL)及亞馬遜 (AMZN)的股價都在歷史高位水平，高方阻力較低。 Tesla (TSLA)在刺激過後有回軟跡象。
