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2024年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年6月1日 · 金管會3月底的時候公布了1月的外幣保單新契約保費收入年增49%，似乎給外幣保單市場帶來了不一樣的消息。 因為疫情、戰爭等大環境因素所造成的嚴重通貨膨脹，美國聯準會（Fed）不得不從2022年3月開始升息，直到2023年的7月，短短1年半就升息了11次，對全球的經濟環境不論是貿易市場或投資市場 ...
2024年6月1日 · 怎麼做才能讓接觸帶來好感？ 在這段故事中，邱慧敏簡直像無意間施了什麼魔法，讓客戶在一瞬間有了態度上的改變，如此戲劇化的過程，不禁讓人好奇這當中到底有什麼「關鍵詞」？ 事實上，邱慧敏坦言：「這段關係經歷了5年以上的接觸階段，儘管這段時間持續有保單檢視等服務，但其實雙方都約在附近的便利商店或快餐店，談話時也會發現對方的態度很有距離感。 回顧這段關係經營的轉變關鍵，邱慧敏笑著說：「其實我並沒有想說特別要銷售她什麼，只是覺得這個客戶在我手上，我想要服務她。 」有這樣的想法，於是邱慧敏便將客戶曾經說過的事情放在心上（客戶：妳怎麼記得我女兒的名字？ 妳怎麼記得她今年考大學？ ），從那時開始，雙方便有了更深的連結。 接觸能使人熟悉，而熟悉的過程中能漸漸找到拉近關係的契機。
2024年6月1日 · 一站式的身分驗證及保全理賠服務. 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。
2024年6月1日 · 16. 0. 夜晚的公園，時能看見慢跑者的身影，他們往往戴著耳機，用音樂幫助維持節奏，又或者是聽一些podcast或廣播節目。 三商美邦人壽15020通訊處業務經理陳沅昇也是他們之中的一員，但與其他人不同的是，他這時戴著耳機所聽的，往往是自己所錄下的法律條文學習錄音檔。 多年來，他一直利用著零碎的時間，或是開車、或是慢跑時，一心二用地學習。 當然更多的時候，他會坐在書桌或電腦桌前，學習、背誦著許多人看一眼就感到昏昏欲睡的專業知識，包括法律、稅務、財務以及許多勞資相關的條文。 陳沅昇本來就是喜歡學習的人，有時還會因為覺得所學習的內容不夠牢固而感到有些焦慮。
2024年6月1日 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些，至於規劃該如何進行的縱深部分，陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。
2024年6月1日 · 其實我很討厭「事先過一遍」的過程，因為自恃聰明、瀟灑的我，做這種事看來有些癡愚。 但是長久下來，我發覺這個方法最有效，也最能確保成果，所以我寧可把自己變成「笨」人，每次乖乖的事前「過」一遍，這是「笨」人確保不犯錯的方法。 通常大事都沒事，只要是小事都會連續出很多事，理由也很簡單：凡事「豫則立，不豫則廢」。 所以小事更需要在事前仔細「過」一遍，千萬不要因「小」而不為。 過一遍是小心、是謹慎、是謙虛、是敬天畏人，也是精準執行的開始。
