搜尋結果
3 天前 · 2024 年 6 月 1 日. 13. 0. 貧富差距可說是現今全世界相當棘手的問題，根據樂施會（OXFAM）最新的報告指出——全球43%的財富由世界最富有的1%人口所擁有，而這1%的人口擁有亞洲50%的財富，這些世界級富豪的財富相當驚人且令人難以想像。 此外自新冠疫情後，「富人愈富」的狀況更為加劇。 2020年至今，全球5大首富的財富增長超過一倍，然而全球卻有近50億人口陷入貧窮；樂施會還預測，全世界在未來10年內可能會出現首位擁有1兆美元財富的超級富豪，推估需要花上229年的時間才能徹底消除全世界貧窮問題。
3 天前 · 2024 年 6 月 1 日. 0. 16. 能為客戶提供財務規劃、幫客戶解決所有財務上的擔憂是每位保險業務員都想凸顯出的自我價值，馬來西亞豐騰理財集團董事長兼執行長陳建強總結他30年的保險工作經驗：想提高生產力之前先要有全方位理財概念。 身為保險業務員，必然都會思考著生產力與銷售，但事實上在這2點之前，必須要先思考「全方位理財」這個概念與定位。 想成為能提供全方位理財的財務顧問，第一件事情就是要清楚自己的定位與所扮演的角色。 在陳建強的觀念裡，「財務顧問」這個稱謂是從3點含意綜合而成： 首先是「 揹負著代表客戶委託的責任 」。
3 天前 · 在這段故事中，邱慧敏簡直像無意間施了什麼魔法，讓客戶在一瞬間有了態度上的改變，如此戲劇化的過程，不禁讓人好奇這當中到底有什麼「關鍵詞」？事實上，邱慧敏坦言：「這段關係經歷了5年以上的接觸階段，儘管這段時間持續有保單檢視等服務，但其實雙方都約在附近的便利商店或快餐店 ...
3 天前 · 雖然保險專業能力並沒有落下，不過陳沅昇坦言，他現在最專精的能力其實是勞資、法律相關的知識與問題解決能力。除了早期經營至今的客戶以外，他現在的客戶全都是中小企業主和診所醫生，光是後者就多達300～400位，而這些客戶的共通點在於，他們都需要處理勞資、人資與經營相關的問題，而 ...
3 天前 · 一站式的身分驗證及保全理賠服務. 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。
3 天前 · 從金管會公布的統計數據，外幣傳統型商品銷售占率最高為富邦人壽，因此本次邀請富邦人壽財務精算處商品行銷部資深協理洪瑞霙，以其專業知識及觀點，為讀者提供市場分析。 Q1 從金管會提供的統計資料來看，背後釋出什麼樣的信息？ 觀察近5年壽險市場外幣保單銷售狀況，以2021年最高，全年外幣保單占整體保單新契約保費收入率約6成，但到了2023年底卻跌破4成大關，下降至39%是5年來新低，因美國聯準會升息及美元走強，影響美元投資型保單及傳統型保單買氣。
3 天前 · 2024 年 6 月 1 日. 0. 14. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★榮獲9屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2023年完成1,541個IDA，總計成交172件保單，FYC換算新臺幣約26億4,700萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化M a x i m i z e r》、《行銷M a r k e t i n g》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 17年前，我在機緣巧合之下做了一個法拉利俱樂部的保險規劃。
