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2024年6月1日 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些，至於規劃該如何進行的縱深部分，陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。
2024年6月1日 · 一站式的身分驗證及保全理賠服務. 2022年6月，保險存摺服務正式上線，由壽險公會牽頭各家保險公司，讓民眾可以透過網頁或APP，一站式查詢自己所擁有的全部保單；並於同年12月下旬透過數位身分認證及授權政策，與保全理賠聯盟鏈相結合，讓民眾可以更加方便與無紙化的進行線上保全服務與理賠。 而從保險公司的角度來說，透過保險存摺與保全理賠聯盟鏈，達到一站化與少紙化，不但客戶節省時間，又能響應環保，更重要的是減少了公司的時間成本與行政作業成本，還降低了過程中出現錯誤的機會，可以說是一種多贏的選擇。
2024年6月1日 · 從金管會公布的統計數據，外幣傳統型商品銷售占率最高為富邦人壽，因此本次邀請富邦人壽財務精算處商品行銷部資深協理洪瑞霙，以其專業知識及觀點，為讀者提供市場分析。 Q1 從金管會提供的統計資料來看，背後釋出什麼樣的信息？ 觀察近5年壽險市場外幣保單銷售狀況，以2021年最高，全年外幣保單占整體保單新契約保費收入率約6成，但到了2023年底卻跌破4成大關，下降至39%是5年來新低，因美國聯準會升息及美元走強，影響美元投資型保單及傳統型保單買氣。
2024年6月1日 · 貧富差距可說是現今全世界相當棘手的問題，根據樂施會（OXFAM）最新的報告指出——全球43%的財富由世界最富有的1%人口所擁有，而這1%的人口擁有亞洲50%的財富，這些世界級富豪的財富相當驚人且令人難以想像。 此外自新冠疫情後，「富人愈富」的狀況更為加劇。 2020年至今，全球5大首富的財富增長超過一倍，然而全球卻有近50億人口陷入貧窮；樂施會還預測，全世界在未來10年內可能會出現首位擁有1兆美元財富的超級富豪，推估需要花上229年的時間才能徹底消除全世界貧窮問題。
2024年6月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 在新加坡友邦保險AAG團隊超過200位達標IDA的績優業務員中，有45%的背景是學生出身，這與他們已實行20屆的「大學實習生計畫」有密切的關聯。 在國際龍獎IDA百人團隊、新加坡友邦保險財務顧問公司AAG集團執行董事葉舜仁的團隊裡，對於培育學生人才有著一套相當紮實的系統：「大學實習生計畫」。 這個計畫能讓大學生對於AAG團隊以及壽險業有更深的理解，從中思考壽險業是不是適合自己發展的領域，團隊也能夠藉此計畫篩選出適合於團隊發展的人才。 長年下來，AAG團隊受益於大學實習生計畫得到豐碩的成果，2023年有超過200人達標國際龍獎IDA，當中有45%的背景是學生出身，更有約20人目前還擁有在籍的學生身分。
2024年6月1日 · 將產生好感的原因整理為5大因素： 外表魅力、相似性、恭維（讚美） 、 接觸與合作、條件反射和關聯 ； 本次特輯，將藉由6位優秀業務員剖析好感因素， 講解於銷售實務上營造好感的獨到妙方。 從業務員實戰分享，看見好感的影響力. 穿出「拉近關係」的衣著搭配. 要讓客戶喜歡你，先學會「調頻」 打動不同屬性客戶的關鍵：好奇、利他. 從陌生到「挺到底」，找到客戶關係中的接觸與合作. 透過接觸與合作，成為客戶生命中的協作者. 定期聚餐，分享好消息，經營共榮同樂的高向心力客戶群. 關注細節，投入真誠，營造客戶的高度好感與信賴.
2024年6月1日 · 其實我很討厭「事先過一遍」的過程，因為自恃聰明、瀟灑的我，做這種事看來有些癡愚。 但是長久下來，我發覺這個方法最有效，也最能確保成果，所以我寧可把自己變成「笨」人，每次乖乖的事前「過」一遍，這是「笨」人確保不犯錯的方法。 通常大事都沒事，只要是小事都會連續出很多事，理由也很簡單：凡事「豫則立，不豫則廢」。 所以小事更需要在事前仔細「過」一遍，千萬不要因「小」而不為。 過一遍是小心、是謹慎、是謙虛、是敬天畏人，也是精準執行的開始。
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