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2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族(Mentoring family)會員分享交流時,時常遇到許多人詢問我,什麼是傳承規劃?他們通常會問我以下問題: 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃? 2.要如何做傳承規劃? 3.如何才能做到傳承規劃? 4.我想做更大件的Case,如何才能提升?
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線,也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求,不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本,各種因素催生出監理科技(Regtech)一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過,很多人都把重心 ...
2023年11月9日 · 2019年,CIA500領導人峰會創會主席梁天龍先生隆重推出了第一屆CIA500世界學府。 2023年,第二屆CIA500世界學府亦如約發佈。 發佈現場,梁天龍先生用5個關鍵詞概括了推出CIA500世界學府的目的,這5個關鍵詞分別是 教學相長 、 攜手共進 、 預約成長 、 共享榮耀 、 同業共好。 他表示,CIA500世界學府不僅在倡導同業共好的理念,還會提供切實的方法,以幫助同業真正走向成功。 何謂CIA500世界學府? CIA500世界學府是引領世界華人保險業共同成長的學習平台。 CIA500世界學府的導師都是世界華人保險業的典範人物,他們本著促進行業健康繁榮發展的滿腔熱忱,特別撥冗參與,期許學員能夠互相扶持、持續成長,在來年達成CIA500目標。
2022年12月1日 · 歲末年終,意味著一整年已進入尾聲,但也正是迎向新年度的開始,這時候其實也是再次思考未來規劃的最佳時機。. 往回頭看,一整年經歷的種種已成過去,我們除了必須對過去的工作方式、態度等進行反思與精進,同等重要的則是「展望未來」。. 許多人可能 ...
2018年12月1日 · 所有的銷售流程,都有一個決策,而決策中又分為3個步驟: 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交。 因此在年終歲末之際,你不需要跟對方說一些無意義的話,對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。 他們只關注:你對我有幫助嗎? 你能解決我的疑問嗎? 如果答案是「是」的話,那麼保單成交就會水到渠成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2019年10月1日 · 首先要知道,問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼? 隨著科技的快速發展與進步,比起三十年前的客戶,現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同,全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」,像健康保險等保障型商品,未來將會透過政府的要求,讓每一位民眾都必須要投保;而基本收入保障,同樣也會成為一種必須品。 所以,未來財務顧問必須要聚焦在「財務規劃」上,但不僅止於保險,因為所謂財務規劃,不單只是風險管理,還包含了對所有資產的保護與保障規劃。 對未來財務顧問而言,保險是資產的一種. 過去,保險在財務顧問眼中,被視為風險管理的工具,在資產負債表中,歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言,保險則是「資產」的一種,在資產配置時,能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。
2019年1月1日 · 無論是客戶經營、商品開發、銷售通路、核保、理賠、保戶服務與後台作業等各項流程都將被徹底顛覆。. 二 一八年臺灣保險業的整體業績表現,首年度保費收入累計1兆371億元(截至九月底統計),較二 一七年同期增加898億元,數字顯示出市場的熱絡 ...