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2022年8月1日 · 1. 運用物品. 比喻談保險，是在我們告訴客戶或準客戶他們需要多少保障額度前，運用物品之間的關係，彰顯保險的重要性。 關係1：有4大支持的物件，如椅子、桌子、車子等。 關係2：一個具有保護功用的物品，如安全帽、安全氣囊等。 舉例1─椅子 我：「客戶先生，一張椅子有幾隻腳？ 」 客戶：「當然是4隻腳啊！ 」 我：「對的，你看，假如這椅子只有3隻腳大概會搖搖晃晃，若只剩下2隻腳，你坐在上面肯定會摔下來，對嗎？ 就像財務規劃一樣，有4大基礎支柱是你所需要的。 舉例2─車子 我：「客戶先生，一台車有幾個輪子？ 」 客戶：「有4個！ 」 我：「你看，假如今天這台車只有3個輪子，大概就不能動了，對嗎？ 同樣的，財務規劃也是如此。 在進行財務規劃時，我們有4個基礎輪子是你所需要的。
2022年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 0. 431. 風險無處不在，保險只會愈來愈重要！ 你要將你的人生豪賭在未知中嗎？ 還是透過理解與接受，瞭解保障與風險之間的關係，進而啟動規劃？ CIA500世界華人保險500強團隊主席陳嘉虎院長在《銷售心經》一書中，透過不同角度對比，傳遞並解析保險的價值。 1. 一生守護：除了保險，還有誰能夠做到？ 一個月能存3,000元、1年3萬6,000元、20年72萬元。 但假如你身體不適需要花72萬元治病，你會抱著你的錢不醫病嗎？ 若醫治的話，20年辛苦存下的積蓄轉眼化為烏有，你不心疼嗎？ 若有一個更有效的方法，能確保你的儲蓄不會因為某件事故而一無所有，你願意考慮嗎？ 這是最核心、最根本的存在意義──
2020年4月1日 · 但卻不相信保險的功能與意義，業務人員若持續分析保險與風險的對應關係 ，勢必無法令客戶有所改變。因此業務人員轉而運用好朋友重情義的特性，最終推動他做了明智的決定。 行銷既然違反人性，所以業務人員被拒絕是 ...
2019年5月1日 · 921. 敬愛的客戶朋友：. 曾看過一個關於「夢想」的影片，出自韓國保險公司的廣告，內容大概是：對一群國高中生及他們的父親做調查，假如生命僅剩下六個月，你會選擇去實現夢想，還是擁有1,500萬元？. 年輕的學生都選擇了夢想，然而當他們看到自己的父親 ...
2023年6月1日 · 要以一位風險顧問的身分，在自媒體上創造流量、引起大家的共鳴和興趣，並不是一件容易的事情。本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。
2023年6月1日 · 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制，為「被動開發」的概念，有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。. 當自己在休息、睡覺的時候，也有人可能正在觀看影片和文章。. 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方，不過陳立侖也點出，以自媒體 ...
2022年12月1日 · 此外，避險工具黃金ETF也是一例。. 一般認為利率和黃金價格是反向關係，因此在通膨的環境下，貨幣貶值，黃金相對值錢，然而追究此次震盪源頭乃是聯準會「升息」導致，升息意味著利率不斷提高，黃金產生較高的拋售風險，進而價值下跌。. 今年，匯市也 ...
