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2022年6月1日 · 為彌補人脈資源不足的劣勢，張培幸入行初期每日要打200通陌生電話，遭受無數次拒絕，最後才可能成交1、2張保單。 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心，且專業技能突飛猛進，幾年間從一名普通人逐步成長至IDA銀龍獎、金龍獎、白金獎會員。
2022年11月3日 · 張綺玉分享，因為自己有幸成為公司訓練中心的講師，在培訓講師過程中，訓練自己能完整傳達商品架構，對於資訊內容的表達更具邏輯，幫助自己在客戶端，能讓對方清楚地截取到自己想表達的重點，因此她建議若有機會，業務員可以積極爭取擔任講師，這會是訓練口條及表達的好方法。 在專業部分，取得多元壽險相關證照是基礎的必備條件，另外除了公司與團隊的教育訓練外，張綺玉建議業務員透過大量閱讀，來提升專業的廣度與深度。 比如她每月會固定閱讀《Advisers財務顧問》雜誌，吸收一些壽險相關的最新資訊，也會推薦夥伴一起閱讀，共同成長。 「做什麼就要像什麼。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1339. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2021年4月1日 · 0. 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。. 夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。. 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接 ...
2023年5月1日 · 從回答中不難發現，獲得信任且處理拒絕的方式包含了真誠的態度、堅持的毅力、從容的態度，以及替客戶解決問題的信心等。張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。
2023年5月1日 · 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。 儀表和談吐，是客戶信任你的基本門檻. 業務員應該具備什麼特質，才能博得客戶信任，讓客戶沒有顧慮地遞出轉介紹名單？ 張愉羚說：「第一次見面的儀表和談吐是關鍵。
2023年10月1日 · 資訊愈來愈發達的現在，業務員與客戶之間的資訊不對稱早已大幅降低，新光人壽樹昌通訊處區經理張維真認為，若業務員沒有調整出正向樂觀且好學的態度，以及養成高度自律的習慣，終將因追趕不上風險觀念持續提升的客戶而被淘汰。
