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2023年10月1日 · 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。. 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。. 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。. 因為有保險 ...
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2023年2月1日 · 長命百歲本是一句祝福，但是如果沒有做好能夠讓自己安享天年的準備，長命百歲就只是一個痛苦的詛咒。那麼，想要享受幸福晚年究竟該具備哪些要素？ 活到100歲，真的很好嗎？如果晚年有不錯的經濟能力、身體硬朗、家庭和睦，可以隨時和朋友喝茶、聊天甚至旅遊，這樣的晚年可謂是美夢 ...
2019年6月1日 · 時間三元素. 在安排的同時，可以思考3個時間元素：自我的時間（Me time）、我們的時間（Our time）、工作的時間（Work time），欲達成個人目標時，會包含以上3項時間變因。. 1.你的「工作時間」Work Time有多少？. 你的工作目標是什麼？. 2.如何安排「我們的時間 ...
2018年4月1日 · 3.活動要成為銷售的切入點。 活動結束後，可以將活動錄影、拍照做成的專輯送給客戶，先請客戶分享一下參加活動的感受，然後再從夫妻攜手到老的角度來向客戶提問：「我們都希望自己和愛人白頭到老，但你拿什麼來保證愛你的愛人一輩子，讓她衣食無憂，幸福到老？
2018年4月1日 · 業務人員想要辦好一場讓女性客戶印象深刻的活動，需要注意以下8要點：. 1.確定邀約群體，讓客戶間更有共同語言. 不同的群體有不同的思維、習慣及交流語言，如果讓企業主參加白領階層的活動，他們可能會沒有興趣參與，不同的女性客戶群體也是如此 ...
2023年8月1日 · 時代、環境不斷在變化，因此不但要終身學習，更要讓自己與時俱進。 容永祺表示，透過積極學習，他總是能夠符合時代的需求──1980年代的專業化經營，1990年代的顧問式銷售，以及2000年代以來的財務顧問觀念，業務員的自我定位必須要與時俱進，才能夠持續符合客戶的需求。
