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2020年7月13日 · 維他奶(SEHK:345)羅氏家族後人羅琪茵大手增持思捷環球(SEHK:330)成為單一大股東並著手改組董事局，思捷股價急升料業務將迎大革新？
我們專注於美股、港股及退休理財。 梁耀康 (Dave Leung)為HK MoneyClub的聯合創辦之一，並為平台分析師。 梁耀康為前萬里富香港 (The Motley Fool HK)全職員工，負責fool.hk免費網站的營運發展及內容編撰等管理。 對於萬里富 (The Motley Fool)使命：讓世界變得更醒目、更開心、更富有，深感認同。 創立平台希望可繼續實踐理念，幫助投資者決策，做到快樂投資。 梁耀康擁有多年投資分析及評論經驗，於《香港經濟日報》及《蘋果日報》等媒體撰寫財經專欄，並經常接受媒體訪問。 HK MoneyClub聚焦於香港市場，但亦會搜羅世界各地的投資新聞。 此外，更為處於各個投資階段的香港人提供一系列教育資訊。
- 父子決裂
- 管理層內訌對業務影響有限
- 回歸投資價值
- 回購後注銷提高每股價值
- 估值吸引
原本被視為是萬洲接班人的萬洪建，早前因「對公司財物作出不當攻擊行為」而被辭退公司執行董事及副總裁等職務，而萬隆8月中辭任行政總裁，由執董郭麗軍頂上。 不過，事件並未完結，8月17日網上媒體一篇以萬洪建署名的文章，指控萬洲國際並沒有實際的生產營運，而是運用各種財技，將旗下公司雙匯發展的資金轉出境外。 另外，萬洪建又指，萬隆過去曾低價買入員工持股的公司，中飽私囊近50多億元人民幣，又涉嫌漏稅2億美元，且指萬隆與時任首席財務官郭麗軍強行把美國產品進口結算價大幅提高涉「肥美損中」。 萬洲回應指，萬洪建對集團的「指控不真實且具有誤導性」，保留向萬洪建及對指控需負責的人士採取法律行動的權利。 然而無論事件孰真孰假，消息已令萬洲股價短時間急挫，截至8月20日收報5.84元累跌13%，同日最低見5.44元，...
雖然無法預料萬洪建會否再公開其他黑材料，然而截至當前撰稿稿一刻，政府及相關監管部門都未見表態，更遑論有徹查跟進行動。若事件就此畫上句號，相信對業務發展並不會帶來影響。 事實上，花旗指出，有理由相信遭受指控有關與雙匯發展的關聯交易合規。 由於萬隆已辭去行政總裁一職，但仍是公司董事長，料繼續發揮影響力，相信除非將來有更多明確證據指控他及其他管理層，否則整場風波都對萬洲的業務發展影響有限。
萬洲是否值得投資，關鍵在於業務發展前景。今年上半年，萬洲賺6.5億美元，按年雖大增105%，但按生物價值調整前純利則跌2%。期內收入升6.8%至133億美元。管理層指，非洲豬瘟及疫情帶來的負面影響正在減少，但全球通脹帶來新挑戰。 公司主要有三大區域業務，分別是中國、美國和歐洲，其中中美是最主要市場。上半年肉製品營業額佔總營業額48.5%，中國的營業額增加6.5%至20.99億美元，分部溢利卻下降2.2至4.08億美元；美國營業額減少13.6%，但分部溢利卻上升47.3%至3.58億美元。 佔總營業額46.1%的豬肉生意，中美歐三地溢利都錄倒退其中美國更虧損1700萬美元。以上主要是受到中國利潤率下降、豬肉庫存減值和在美國額外的訴訟成本。 豬肉價格對公司盈利相當關鍵。萬洲第二季淨利按年升3成，...
萬洲6月時公佈以每股7.8港元的現金代價，將回購並注銷最多達19.17億股股份，大約相當於其當前已發行股份總數的13%，總代價達到149.52億港元。 鑒於回購面向公眾股東，隨著往後注銷回購的股份，以回購上限計算，當回購完成，萬洲控股股東持股量將從34.14%提高至39.24%，而公眾股東的持股比重將由65.86%下降至60.76%。 據悉，公司將於9月完成回購，經過注銷公司發行總股數會減少，每股的價值便會提升。 現價股息約3厘，但隨著每股價值提高，今年全年股息率將達4.8厘，隨著盈利增長，市場平均預測明年及後年股息率將升至5.6厘及6厘，一躍成高息藍籌。
萬洲現價市盈率9.5倍，彭博綜合券商預測公司今年全年多賺54%，今年預測市盈率8.5倍，明年及後年預測市盈率降至7.5倍及7倍，均較2014年上市以來平均水平26倍要低得多，反映現價估值偏低。 總括而言，料公司管理層內訌對萬洲發展影響有限，而在肉價回穩及外圍經濟維持復甦勢頭下，配合公司大手回購並提升每股價值，現水平值得吸納。 更多分析：一隻仍有倍升空間的獨特電商股 美股表現近年持續強勁，不知如何入手？我們精選了10隻高增長美股，並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。立即按此下載！ 想提早退休? 想提高每月的被動收入? 我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。要知道打造穩健收息投資組合的竅訣，請立即按此免費下...
2019年12月16日 · 2019-12-16 The Fool. Netflix （ NASDAQ:NFLX ）目前的利潤也許不高，但日後將會很可觀。 自2016年以來，該公司的 經營溢利率 （經營利潤與收入的比率）每年增長約3個百分點，管理層預計該比率明年將達到16%。 當收入迅速增加、溢利率不斷上升，利潤的增長便會變得迅猛。 儘管串流影視市場最近競爭加劇，但長遠而言，筆者認為Netflix的利潤將繼續保持增長。 資料來源：Netflix。 圖表由筆者編製。 E = 公司估算數字。 Netflix的經營溢利率一直提高的原因. Netflix的經營溢利率一直提高，主要是由於公司以 固定成本 方式購置內容（其最大的支出）。
2021年5月2日 · 美股表現近年持續強勁，不知如何入手？我們精選了10隻高增長美股，並撰寫了《不應錯過的10隻高增長美股》免費報告。 立即按此下載！ 想提早退休? 想提高每月的被動收入? 我們撰寫的《必須收藏的收息股投資指南》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息 ...
2022年8月8日 · 澳博大折讓供股 剖析風險與機會 - HK MoneyClub. 2022-08-08 Carlos Hie. 澳門博彩（0880.HK）宣佈「4供1」供股集資，每股供股價較此前收市價折讓逾3成，令公司股價於消息公佈（8月4日）即時大跌17%至2.6元的12年新低。 本文分析澳博前景，看是否還值得投資或供股。 澳博宣布「4供1」每股認購價2.08元，較8月3日收市價3.14元折讓33.8%，料供股款項淨額約29.37億元，而股東澳娛另將提供20億元無抵押定期貸款，即合共有近50億元新資金。 按摩通估計，融資後澳博的可用流動資金將上升至110億元，按每月現金消耗約6億港元及零收入情境預測下，意味公司有大約18個月的流動資金，與同業睇齊。 澳博的營運可望得以延續至少18個月。 風險. 1.疫情反覆
2021年10月13日 · Revolve是一家小型增長股，非常有能力在未來十年內實現多倍回報。 它產生的過去12個月市銷售額僅為6.99億美元，這為價值超過1000億美元的線上服裝市場留下了很大增長空間。 作者:John Ballard. 編輯:Mark. 更多分析： 股價有潛力倍翻的跨境電商股. 尋找美股投資機會的3個好用方法.
