搜尋結果
2023年8月1日 · 她深知若要在行業定著，客戶名單是關鍵，而拓展客戶名單的方式就有2種擺在眼前：1、開拓新客戶，2、深耕經營原有的客戶群，胡玲達果斷地選擇了後者。 明確方向後，胡玲達便積極經營客戶關係，開發轉介紹中心，專業認真的工作態度也讓她的壽險之路愈發順遂。 從業至今35年，目前已經服務到了客戶的第3代，一路陪伴與見證客戶的成長的同時，客戶也見證著她的成就，為她的榮譽感到高興，那都是她一直將客戶的利益放在首位，以幫助客戶實現財富夢想為目標做規劃，才得以收穫一群亦師亦友的客戶。 而客戶的愛與關懷，不僅給了她信心，更成為她在行業中前進的動力。 認真對待每一件事，時刻反思造就更好的自己. 35年漫長的旅途上，難免會遭遇挫折。 每當遭遇挑戰和困難時，胡玲達都會以正面的心態坦然應對，並第一時間進行反思找到問題的所在。
2018年4月1日 · 所謂IDA百人團隊，是團隊中有100個人以上獲得IDA獎項，從小團隊、到大團隊，家族系列等，不斷整合壯大的過程。 在富邦的LIFE STAR聯盟挑戰IDA百人團隊之前，達成IDA會員資格申請也不過21人，梁國榕坦言，這是一個前所未有的挑戰，收到戰帖的當下「當時真的傻 ...
2019年12月1日 · 2019 年 12 月 1 日. 0. 1207. 要讓業績達到國際獎項的水準，甚至是達到國際龍獎IDA傑出業務白金獎這樣的世界頂尖標準，新加坡IPP financial advisers財務顧問賴佳慧坦言，這不是一段簡單的過程。 但她慶幸自己從不輕言放棄，且不斷學習、樂於分享，更將客戶的需求準確找出，讓每一張保單都成為最適合客戶的規劃。 自主學習，與時俱進. 用正確的問題，引導客戶發現真正的需求. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.
2022年6月1日 · 4586. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2017年2月1日 · 胡碩勻 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長、IARFC國際認證財務顧問師協會講師 於《Advisers財務顧問》雜誌333期中已瞭解配偶死亡後，生存方配偶可以主張「剩餘財產差額分配請求權」。
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2018年7月1日 · 三商美邦人壽1649通訊處人力共計49組97人，夥伴平均年齡25歲，最年輕的夥伴剛滿20歲，年紀最長的處經理佘怡慧本人也才34歲，十三個月與二十五個月定著率約7～8成。 團隊創立之初人均產能FYC約2萬元，高於業界平均的1萬4,000元，每年更以20％的成長幅度在成長。 許多單位主管頭疼的老中青三代間的整合問題，佘怡慧已有了對策，她將團隊大致分成3個部分，首先與她差不多時期進入團隊的元老屬於管理階層，而進入團隊一段時間的成員為主軸，負責執行管理層決策，並且帶領剛入行的新人，如此分成相互幫助的老、中、青3個部分，雖然現在夥伴之間的年紀差距都還很小，但如此執行即使之後年紀差距逐漸拉大，也能保持整體的團結一致。 尋找願意改變的人.
