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2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 0. 1358. 我們這一生時常都在做選擇，小從上班的路線、中午吃什麼，大到重要的人生大事如何定奪，每一個小小的決定，都導引了我們未來的方向，即便什麼決定都不做，也同樣引導了你通往「無所作為」的結局，甚至可以說很多時候，當人做出選擇時，就已經決定了結果。 是什麼影響了一個人做選擇的判斷？ 我認為是人內在的寬度與深度。 寬度與深度影響著我們每個人接受訊息的解讀能力，評估哪些是有用的資訊、哪些則可捨棄。 當我們接受到資訊，就會依照資訊所傳達的信息做出決斷，就好像汽車上的衛星導航一樣，導航結果影響著我們的駕駛行為，協助我們決定要走哪一條路、在哪裡轉彎，才能順利到達目的地。
2023年7月1日 · 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙贏 ...
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2019年10月1日 · 1196. 來自泰國羅勇府，一個人口僅50萬人行政區的黃俐菁，在小市場卻創造大業績，對她而言，市場大小不在於人口，心有多大，思維有多寬廣，市場就有多大。 第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC，主題為「自造未來」，保險從業人員面臨快速變遷的市場趨勢，以及日趨激烈的從業環境，更加需要從中找到自己的市場，而來自泰國友邦保險公司首席保險顧問黃俐菁，分享主題「市場大小決定在思維──小市場也能創造大績效」，提到市場的大小來自於業務人員的思維，「看得見的市場，在我們的腳下；看不見的市場，卻在我們的心裡。 樹立目標，堅定決心. 磨鍊意志，不懈追求. 「每個人心裡，都至少有一個願意拚盡全力為之奮鬥的對象，而在我的心裡，這個人是我的母親。
2021年4月1日 · 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。. 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。. 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的 ...
2020年6月1日 · 2020 年 6 月 1 日. 0. 1152. 常言道，世界上唯一不變的就是「變」，特別近年來實在令人感觸頗深。 首先是科技的日新月異，回到十年前，我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP，提供保險業務朋友們更直接與有效的學習服務。 而有些變化令人猝不及防，新冠肺炎造成的全球、國家與社會環境影響之大，對保險業也產生了不小衝擊。 但有些變化是早已預期的，比如IFRS 17的實行迫在眉睫，世界各國都在為此預作準備，紛紛推出因應的政策法規，以應對國際情勢及金融環境的改變。 十多年來，從業環境的不斷劇烈變化，好在我們都能亦步亦趨、應對過關。 然則，無論世事變化有多少，有一件事情是不可以變的，那就是我們入行的初衷。
