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2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練
2018年7月1日 · 中國人壽洪慶通訊處資深業務經理黃敏卿則表示，保險屬於金融業之一，而金融業是一直在變遷的行業，過去銀行是一棟建築，現在則是在我們的口袋裡。
2023年6月1日 · 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。
2020年11月1日 · 1.笑臉氛圍. 壽險行銷是一份高強度與高壓力的工作，業務人員在每日的拜訪和面談時，不免吃閉門羹或遭遇拒絕，這些挫折很容易帶來負面的情緒，有的夥伴很容易受這些負面情緒的牽絆，將不愉快寫在臉上。 如果一個團隊中，每天大家都帶著一張幽怨或哀傷的臉龐來到團隊中參加早會，那麼這種情緒就會形成一種不愉悅的團隊氛圍，進而影響團隊夥伴。 特別是一些剛加入團隊的新夥伴，這樣會給他們造成一種感覺：「保險那麼難做嗎？ 為什麼大家每天都那麼不開心？ 」久而久之，就影響了整個團隊夥伴的精神狀態和業績。 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年7月1日 · 張慈芬以提供諮詢和解決問題為服務主軸，至於很多一般認知的保險從業人員提供的額外服務，比如客戶生日寄卡片等，很早就停止了。 她不走噓寒問暖的路線，而是先讓客戶知道她有什麼能力，能解決什麼問題後，再讓客戶自己清楚說明問題和需求。 二十多年發展下來，張慈芬在接觸客戶之初就會先把自己的價值和立場說清楚，讓客戶明白自己對他們的最大價值在於提供資訊和解決問題，張慈芬堅信不偏離理財規劃的範圍及解決客戶真正在意的問題，才是對客戶最好的服務。 張慈芬著重的規劃和做法都會先和客戶說明，強調自己的特點在於專業服務，提供專業知識，比如稅務，遺產分配等，大部分客戶都能接受。 她非常重視「先幫客戶準備好」，所以常辦講座或是客戶回娘家活動，利用不同形態的講座，適時解決客戶一般形態的問題，用活動的邀請卡代替流於形式的賀卡。
2020年12月1日 · 張婄吟相當感謝中國人壽大力投資內外勤職能的精進，透過中國人壽3大系統的培訓，大幅改善團隊的體質。 在教育訓練模組中，參與的夥伴需要按照系統的脈絡實行各項業務做法，這對於已習慣既有銷售模式的夥伴來說，是一個不小的挑戰。 剛開始有一段陣痛期，調整的面向包含服務客戶、帶領夥伴、育才等，跳脫「習慣」並不是一件容易的事。 大多數人通常都是「看到才會相信」。 張婄吟除了以身作則投入新系統學習外，還會讓一些已經在教育系統裡得到收穫且績效躍進的夥伴，在團隊中得到許多曝光的機會，藉此鼓勵其他還在適應新系統的夥伴。
