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2024年6月1日 · 面對不同屬性、較有距離感的客戶，保險業務員該如何有效建立連結？善於深耕經營客戶且2023到2024年連續2年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎的國泰人壽展業萬丹通訊處業務副理／區襄理李明迦對此分享了他的實務做法。
2017年12月23日 · 精算師在分析中的角色. 精算師在支援分析上的參與，至少在行銷配銷方面，大致來說是很有限的（見圖二）。 10家公司中有6家，精算師很少或完全沒有涉入，公司或許會使用來自精算團隊的資料，請其協助將分析模式應用在真實世界，用精算內容來檢視及整合結果。 精算師協助產品設計、配銷的分析結果和實際應用等三者間達到平衡，精算師可以分辨出創新方案中涉入的不同的個體。 有些受訪者表示，公司正整合精算師進入其分析團隊，數據科學家和精算師分工合作，數據科學家建立預測模式，而精算師則應用其模式設定死亡率。 是否有精算師可協助行銷及配銷分析的地方？ 精算師的技能及經驗可導致分析努力的成功是什麼？ 成長的空間. 受訪者建議，精算師可擴充其價值到分析層面： ．統計／技巧／模式化.
2023年7月1日 · 與中高資產客戶人際關係破冰4金鑰. 金鑰一：注重細節。. 金鑰二：提供價值。. 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2021年4月1日 · 0. 大家都會說故事，也都會用故事傳遞觀點，. 古時候有《戰國策》、《伊索寓言》等著作，. 現如今各種軟性廣告，也無一不是用故事包裝，. 故事早已是行銷的最佳方法之一。. 雖然如此，卻不是所有人都會講故事。. 有的人說得支離破碎，頻頻離題 ...
2023年10月1日 · 客戶管理 則是業務員要主動去執行的內容，客戶管理在此是指 超出客戶預期的服務 ，就好比，想到客戶沒想到的事、提醒客戶他忘記的事，只要比客戶的腦袋早一步，就會讓客戶驚喜。 將這些會讓客戶驚喜的服務紀錄在客戶管理檔案中，每月分享一件給對方，像是保單健檢、保單條款及相關權益提醒等，當你能不斷提供讓客戶耳目一新的談話，才能在眾多業務員當中脫穎而出。 隨著從業年資的增加，能給客戶的驚喜也就愈多，但前提是要每年都有新的學習並轉化，而非徒增年資，蔡淑枝認為IDA是累積知識的最佳平臺。 引領客戶重視風險保障的溝通說服力. 「為了這7分鐘，我準備了32年。 」台新人壽首席壽險顧問陳玉婷用「招、密、訣」3字總結了她成為3W世界紀錄保持人，並擁有7,000～8,000位客戶的關鍵。 招：把一招練成絕招。
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都 ...
2021年8月1日 · 各行各業都受到影響，保險業亦不例外，. 但有一支團隊從逆勢中異軍突起，. 達成前無古人、後難來者的全新紀錄。. 來自香港的宏利保險南九龍團隊，. 自2013年起已連續9年達成國際龍獎IDA百人團隊目標，. 繼2019年409人、2020年411人的紀錄後，. 2021年，他們再次 ...
