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2024年8月1日 · 分紅保單作為一種歷史悠久的保險商品，一直在保險市場上吸引著投保人。. 隨著全球經濟的發展和市場的變化，分紅保單經歷了多次演變，不僅模式多樣化，且因地制宜地在不同國家發展。. 在目前的保險市場中，分紅保單不僅是個人和家庭財務規劃的重要工具 ...
2018年5月1日 · 1.醫療險和意外險：孫先生夫婦對於健康風險十分重視，尤其是孫先生經營外貿企業，需要經常到國外出差，日常作息和飲食等不規律，未來發生健康風險的機會很大；而孫太太目前身懷第二胎，分娩時也會對健康造成很大影響。
2019年7月1日 · 傳承規劃是流程，是財富從一代傳給一代的流程。. 只要你擁有財產，不論是多或少，不管是什麼樣的形式（現金、車子、房子、金銀財寶、股票、公司、債權、契約等）都需要傳承。. 以下舉一個案例，讓大家更清楚瞭解傳承規劃的重要性。. John，50歲，已婚 ...
2018年12月1日 · 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交。 因此在年終歲末之際，你不需要跟對方說一些無意義的話，對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。 他們只關注：你對我有幫助嗎？ 你能解決我的疑問嗎？ 如果答案是「是」的話，那麼保單成交就會水到渠成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2024年7月1日 · 2023年上半年，順為團隊的人均期繳保費便已超過2022年全年的保費。. 身處於二線城市，能接觸到的資源（客戶資源、人脈資源）並不比一線城市多，他們為何仍能獲得這般成績？. 又如何成功培養專業的壽險顧問？. 在創立順為團隊之前，孫君早加入保險業已近10 ...
2020年9月1日 · 小單標準在於至少每個星期可以成交1件，大單則是每個月可以成交1次。. 目前我的小單最低門檻是500萬美金，大單是1億美金；5年前，我的小單是100萬美金，大單是1,000萬美金；10年前小單是50萬美金，大單是500萬美金；而在17年前，任何一件保單都是我的大單 ...
2024年9月1日 · 自用住宅房地所得稅＝（ 房地售價－買進成本－費用－土地漲價總數額 －400萬元）× 10%. 另外，自用住宅重購退稅的租稅減免仍然適用，退稅原則與之前類似，即無論是先買後賣，或是先賣後買，只要買屋及賣屋之時間（以完成移轉登記之日為準）差距在2年 ...
