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2022年5月1日 · 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？. 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。. 因為被保險業務人員每日 ...
2019年7月1日 · 宋明華表示，不論在何種行業，高素質人才是每一個主管都希望擁有的。 許多人會問他：「為何你的團隊高素質人才這麼多？ 」他都會這樣回答：「關鍵主要在於你的心，你想要什麼樣的人，就會找到什麼樣的人才，也就是所謂的『心法論』。 」宋明華就是因為有內心的堅持才能成功引進高素質人才。 然而，在宋明華的高素質人才標準裡，他主要考量的點有： 尤其是女性，也許有人會問說，為什麼不是25歲而是28歲呢？ 他的回答是，因為28歲的女性接近結婚年齡，此階段的女性會開始想要有家庭或是已經有家庭了，責任感較強，會更願意花心思在事業上。 雖說形象是沒有標準的，但最基本要讓人看起來是覺得舒服的，並將自己打理得乾淨整潔。 一個人若是擁有了足夠的資源，那麼對於他的壽險事業將會有許多幫助，也就能更接近成功一步。
2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 205. 0. 作為一名保二代，新加坡英康保險首席執行財務顧問宋敏菱，並沒有選擇在畢業後追隨家族的腳步加入保險業，而是在成家後才為了有更多時間可以自主運用，加上工作上正逢瓶頸，讓她在深思後決定加入保險業。 在保險熏陶下長大的宋敏菱，對於保險有充分的瞭解，入行起就有自己的使命——保護好每位客戶和家庭，達成圓滿人生旅程。 這個使命就是一個從業的基石，助力她在這個行業中踏實前行，長久地走下去，不被周遭的事物影響。 她強調，誠信對於一名保險從業人員至關重要，若是因為一時的急功近利而走捷徑，可能會做出有損自身品牌以及聲譽的事情，誠信一旦毀壞將無法重來。
2018年7月1日 · 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的方圓必定不工整，亦不能次次相同，無法複製及延續。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2020年2月1日 · 一九八三年進入保險業的蘇婉薇，從業至今三十七年，求學階段所學的是工商管理，碩士畢業後回到香港的第一份工作就是擔任投資理財顧問，當時的工作內容需要隨時注意美國、香港及歐洲的金融市場，由於三地時區不同，有時差問題，導致蘇婉薇的工作時間必須拉長，無法有正常的作息時間，就連睡眠時間都必須分段，長期下來影響到身體健康狀況。 除了生理狀況不堪負荷外，客戶的資金全權交由蘇婉薇運籌，基於承諾與責任，心理的壓力亦是很大。 在身心無法平衡之下，儘管收入豐沛，蘇婉薇認為這並不是長久之計。 在辭去投資理財顧問工作後，本想回到求學之地加拿大的蘇婉薇，無意間在報紙上看到一則徵才廣告：「你想成為百萬富翁嗎？ 」心生好奇的她，便抱著姑且一試的心態，想去瞭解這則廣告的背景及根據是什麼，一經面談，發現是招募保險業務人員。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
