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2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 3997. 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。
2023年9月1日 · 862. 0. 增員是每間保險公司及每個保險團隊無時無刻都在做的事，其對於保險業發展的重要性可見一斑。 不久前才獲得富邦人壽年度最佳組織發展主管獎的富繽通訊處處經理黃炳彰，曾經在1年之內增員18人，且有8位目前仍在業內持續努力，而其中4人已經晉升主管，他對於增員有著獨到的見解。 6要點促進團隊高定著. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第413期.
2024年1月1日 · 第一種：對推銷行為的習慣性拒絕. 很多時候，人們之所以拒絕保險業務員，不是因為不認同保險，而是習慣性拒絕大部分的推銷行為。 大多數人的潛意識裡認為「酒香不怕巷子深」，好的東西不需要推銷，只有賣不出去的東西才會被極力推銷，所以人們習慣性拒絕被推銷。 同時，這種習慣性拒絕也與人們所處的大環境密不可分。 如今，人們的日常生活中充斥著各種推銷，當接觸到的推銷行為愈來愈多時，人們發現自己有很多需求其實是「被創造」的，導致產生一些不必要的消費，心理上也就對大多數推銷行為產生排斥。 人們對推銷的拒絕當然也包括對保險的推銷，尤其在保險業發展初期，部分業務員以產品為銷售導向的做法令不少人對保險業產生刻板印象，害怕自己會被業務員糾纏著購買保險，也導致一些人將保險業務員與強迫推銷畫上等號，所以習慣性地拒絕他們。
2020年1月1日 · 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於各類型的保險商品獲利計算與現行會計制度完全不同，保險業除了必要調整銷售商品組合確保未來獲利外，也要同時評估新版會計制度上路後的資本適足性及增資需求。 因應IFRS 17，保險業將投入大量人力、物力及資金在建置系統及重新規劃流程，系統強大度、健全度會成為保險業營運決策的關鍵項目，影響未來發展，近三年是保險業轉型成功與否的關鍵時刻。 接軌IFRS 17，遠雄人壽將陸續推動一系列投資型商品，由於投資型商品在新版會計制度當中，能將利率波動等不確定因素由合約服務邊際（CSM）所吸收，穩定公司獲利，對長期發展助益頗大；同時，針對即將實施的身故門檻法則也會調整商品內容，推出理財兼具保障的保單，滿足民眾理財規劃及退休方面等需求。
2018年7月1日 · 臺灣磊山保險經紀人策略長趙子斌在《弄潮》一書中提到，過去他處在新人期時，透過一種獨特的陌生拜訪方式，在半年內成為了公司單月的業績冠軍。 當時，他選擇2個捷運站的交匯點進行陌生拜訪，附近有很多做生意的店家，能夠接觸到許多逛街人潮。 起初，他拜訪店家老闆時，只是按照傳統的方式直接上門詢問，但所獲成效並不大。 之後為了店家老闆對他保有深刻印象，他改變了方式，利用當時年輕人喜歡且流行的滑板車，在安全區域內每天固定時間出現，溜著滑板車往返於店家周邊，再透過聊天、寒暄等方式不時與店老闆、路人互動，並配合拜訪，表達對他們的關心。 一段時間後，趙子斌成功在這一帶引起了話題與關注，敲開了陌生拜訪的大門。
2021年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年11月1日 · 趙茜表示，「客戶數」及「保額」是她在從業過程中最關注的2大指標，尤其保額更是代表業務人員的價值。 在進入保險業前，由於認為自己不夠瞭解壽險領域，趙茜對於保險業有些排斥，不過在先生的鼓勵和建議之下，她決定給自己一個機會接觸和瞭解保險業。 面試時，她在整理未來潛在客戶名單時發現，在緣故市場裡僅有15位能真正成為未來的潛在客戶，面試官因而告訴她，雖然人脈在保險業裡不是唯一重要的事，但是這樣的劣勢很可能會讓她在保險業走得辛苦。 趙茜認同面試官所說的話，不過對於已經下定決心進入保險業的她來說，再大的困難都要想辦法克服。 她向面試官表示，若自己能向這15位潛在的緣故客戶各獲得20位客戶名單，這樣就能擁有300位的客戶數量，面試官聽到她這樣的想法後深感認同，趙茜也從這一刻起正式踏入保險業。
