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2019年3月1日 · 為提升服務質量，在業務人員平時較難服務到位的地方，保險機構會與其他傳統行業開展合作。. 比如由快遞員遞送客戶在網上購買的保單，客戶有需求則聯絡當地的負責人等。. 近年來，日本的保險公司和健康數據平台有一些合作，如果客戶的健康數據監測在一 ...
2023年7月1日 · 大陸平安人壽上海分公司徐匯欽江路行銷服務部高級營業部經理王盼傑認為：「拒絕就意味著成交的機會。 業務員被客戶拒絕了，應該感到高興。 因為客戶不懂保險，所以業務員才有發揮專業的機會。
2020年5月1日 · 三井住友海上集團明台產物保險損害防阻部資深工程師王裕傑表示，根據慕尼黑再保險天然災害資料庫統計，二 一九年全球有820個天然災害，前後造成的財產損失預估有1,500億美元，其中約莫三分之一，即520億美元的損失被保險承擔，換言之，有三分之二的。
2022年12月1日 · 王祿軍今年除了自身的件數有所提升外，也有去考取個人信託師的資格，用身教讓夥伴瞭解知識與勤勞的重要性。 他認為團隊長要長期保持在第一線，而不是只坐在辦公室裡指揮，凡事親力親為才能讓夥伴信服。
2021年8月1日 · 需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。. 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用 ...
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2021年8月1日 · 對於如何避免被客戶拒絕襲來的負面情緒拖垮，王文君認為，看待拒絕的態度是重中之重。. 面對拒絕的態度決定了整件事的走向，若不斷以負面的情緒與態度去處理異議問題，想必結果也不會太好。. 因此王文君認為，在業務人員遭受客戶拒絕時，不要只把 ...
2019年10月1日 · 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。 所以，未來財務顧問必須要聚焦在「財務規劃」上，但不僅止於保險，因為所謂財務規劃，不單只是風險管理，還包含了對所有資產的保護與保障規劃。 對未來財務顧問而言，保險是資產的一種. 過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。
2019年7月1日 · 二 一 年踏入保險業，英國保誠保險有限公司資深區域經理王美君就下定決心要在保險業永續發展。 二 八年的金融海嘯，對她造成的影響實在太大，讓她明白瞬間失去財富的感受，也明白大環境所帶來的威脅性。
2023年5月1日 · 2023 年 5 月 1 日. 0. 481. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位 ...
