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2020年9月1日 · 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力 ...
2020年2月27日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...
2017年2月5日 · 我遇到的客戶大致可分為愛買高額醫療險、壽險或儲蓄險的3種類型，前者通常是不在乎身後事，甚至保險費只買到綜合所得稅列舉扣除額的2萬4,000元；第二種則是非常重視死亡保障，考慮自己的賺錢能力，購買一個符合自己身價的保障；第三種是趁自己年紀輕、賺錢能力強時，就開始累積自己的財富，以備退休後供自身與家人使用。 因此業務人員必須瞭解客戶在乎的是醫療、退休、死亡保障或資產傳承等，這都需要業務人員仔細聆聽客戶的需求，才能夠為其提供最適切的服務。 專業外不能外行.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年12月1日 · 2021 年 12 月 1 日. 433. 0. 台灣人壽宇悅通訊處業務襄理謝怡芬表示，以自己的從業經驗來看，定立下業績提升目標，並且如實達成的主要關鍵仍是業界常言的「聽話照做」。 但其實許多業務人員在壽險業打滾多年後，常常會忘記這句話，或是對於保險的信念愈趨薄弱，以致於在銷售實務上省略一些步驟，導致業績成果不佳，如此一來不僅是心態上有所偏移，離達成目標的距離也會愈來愈遠。 聽話照做，一步一腳印目標終將開花結果. 謝怡芬認為，其實許多時候追隨公司的策略與政策，跟著公司的步伐走，在這當中再隨時回頭檢視一次對自己或是對團隊的目標承諾，判斷自己是否有沿著所定下的目標軌道前行，即能一步一步漸漸地達成最初定下的目標。
2021年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 0. 1151. 原則1：瞭解客戶的退休願景. 瞭解客戶的退休願景是退休規劃的第一步，也是決定客戶是否接受你的退休規劃方案的關鍵。 每個人對生活的追求不相同，對未來退休的期待也各不相同。 有的人退休願景是繼續為事業燃燒自我、奉獻價值，對物質層面只求基本生活保障；有的人則覺得自己辛辛苦苦一輩子，退休後不但要老有所養，還想環遊世界。 不同的退休願景，所對應的退休準備也截然不同。 業務人員在與客戶談退休規劃之前，要先瞭解客戶的退休願景。 倘若業務人員自作主張，給予客戶一個不是他想要的退休夢想，以此來談退休規劃，客戶自然不會感興趣。 原則2：以客戶需求為導向，計算退休金儲備.
