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2023年11月1日 · 0. 578. 布幕前，舞臺燈照耀在劉孟德身上，顯得神采奕奕。 在掌聲送往迎來之間，他娓娓訴說起從前職場生涯、考取證照，以及退休後學習挑戰新事物時的那些笑料，為即來的脫口秀練習著。 從容自信的態度，讓年過76歲的他看起來年輕了10歲。 你會如何定義「退休」二字？ 有人煩惱自己年老力衰，沒有體力度過每天漫長的時光；也有人擔心自己失去方向，整日在躺椅上看街上熙來攘往。 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。 早在退休前，他就安排自己擔任臺北捷運、社教館、圖書館志工，3年前更加入弘道老人福利基金會關懷探訪獨居老人、協助樂齡課程的運作，甚至接送長輩。
2021年10月1日 · 談起從業當中的信念與使命，入行4年多的方志宏把畫面拉回到2017年，他剛踏入壽險業的時期。 他依稀記得，從業初期他為一位男性客戶規劃了一份雙實支實付醫療險與當時的殘扶險保單，在配置完後不到半年時間，這位客戶就不幸檢查出大腸癌第4期。
2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 879. 0. 保險業務人員都希望開發高資產客戶。 然而，要順利讓高資產客戶簽約並不容易，這不僅是因為取得他們的信任較為困難，還因為當中不少人對保險的認可度較低——在他們看來，保險「利潤太低」，不值得購買。 許多高資產客戶會以「利潤思維」看待保險，究其緣由，在於他們習慣以收益來衡量一切金融產品，而對保險沒有正確認知。 若是他們始終以這種思維看待保險，業務人員想為他們配置保險恐怕遙遙無期。 保險的真正作用並不在於高收益，而是使人獲得保障，以及完成人生各項財務規劃。 因此，業務人員遇到這類客戶時，必須先扭轉他們的固有思維，才有成交保單的機會。 保險不是為了利潤而買. 在一次聚會上，小江認識了經營石材生意的林總。
2021年6月1日 · 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標？ 成功理財第1步：幫客戶量化財務目標. 郭莉芳曾在月刊雜誌負責財務健檢欄目17年，此一欄目為讀者投稿，理財老師解惑，長年觀察總結後，她為我們揭露她最容易看到民眾於理財上的2大誤區。 誤區一 民眾還沒想好自己的目標需要多少金額. 「許多客戶可能整天喊著要退休，卻根本沒有想清楚退休金到底需要多少？
2021年2月1日 · 2021 年 2 月 1 日. 0. 2374. 人生有3大風險──走太早、活太久、走不掉。 保障型保險能將風險落實為數字，這個數字代表的不單單是金錢的價值，還涵蓋了一個人對於生命所能盡到一切極致的愛與責任。 壽險公會理事長黃調貴於2021年新春展望時，針對未來壽險業務人員的前景抱持樂觀看待。 他指出去年雖因新冠疫情的影響及「壽險死亡保障門檻比率」提高等法令調整，保險公司及業務人員都面臨新的衝擊與挑戰，但對於業務人員來說，也產生新的契機──民眾在疫情蔓延之下，更逐漸深思風險保障的重要性，對於保障型保單的接受度亦大大提高。 「整體保險業內外，都比以往更加重視回歸保險的本質，也就是保險保障。 保險的本質：保障.
2023年5月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 雖說人才難尋，但是真正困難的並不是找尋優秀人才，而是在找到優秀人才之後，該如何讓他們選擇加入保險業，甚至加入你的團隊。 畢竟，既然是優秀的人才，他們的選擇多半不只有保險業，因此需要從挖掘優勢、發覺痛點著手，讓優秀人才明白，保險業是他們的最佳選擇。 21世紀的競爭，歸根究底是人才的競爭。 隨著經濟、市場以及客戶需求的不斷變化，保險事業純靠人海戰術已經難以為繼，想讓團隊長久發展，關鍵在於將招募「人力」轉為招募「人才」，這也已經成為如今各行各業的一大共識，但所謂「千里馬常有，而伯樂不常有」，當我們發現了人才之後，該如何讓他們願意進入保險業、進入自己的團隊？ 招募2關鍵──挖掘「優勢」與「痛點」
2020年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給客戶什麼樣的觀念，也就定義了我們是什麼樣的角色。
