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2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2024年2月1日 · 繼續率是一個反映「客戶在第一年投保後，後面的年份是否仍繼續繳納保費」的指標，又俗稱為「續保率」。繼續率愈高，代表行銷員銷售的保單品質相對較好，大體可分為保費繼續率、保單件數繼續率、保額繼續率3種類別。具體來說，這3項指標各有不同：
2023年7月1日 · 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？ 又該如何與夥伴共同扶持、成長，才能打造出一個高向心力的團隊？ 剖析雙世代特質，創造出合作與成長契機.
2020年6月1日 · 0. 自一九九二年大陸引入保險代理制度以來，壽險行銷經歷了從無到有、從有到優的變化過程，展現出旺盛的生命力，現在更迎來以「轉型」和「開放」為主題的保險新時代。 回望過去二十八年，我們能從中解讀出哪些行業發展的規律？ 行業變化之際，我們又將面臨哪些突破與挑戰？ 大陸中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司副總經理祝斌，對上述問題予以回答。 致敬來時路——壽險業快速發展的因素. 近十年來，大陸保險業釋放出持續增長的活力與巨大的發展空間，具體得益於以下5因素： 1.市場驅動增長： 隨著大陸經濟不斷發展，新富裕階層及中產階層不斷湧現，保險需求也日益增加，使得大陸逐步成為全世界最大、需求最旺盛的保險市場，良好的市場需求推動了整個保險業的發展進程。
2018年8月1日 · 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。. 在為客戶規劃財務目標時，目的是要讓客戶生活過得更好，因為賺錢若不去用它，充其量也只是表面上的 ...
2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士（HNI）的家族顧問，經過數次與會懇談後，我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得（HNI）的客戶而言，即使他們不需要人壽保險，卻仍然選擇購買。 哇！ 那麼他們為什麼要買呢？ 以下我列出了5點觀察和心得速記，這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世，人壽保單便成了即時創造流動性的工具，確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
