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2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2018年1月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。
2022年12月1日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2022 年 12 月 1 日. 415. 0. 歲末年終，意味著一整年已進入尾聲，但也正是迎向新年度的開始，這時候其實也是再次思考未來規劃的最佳時機。 往回頭看，一整年經歷的種種已成過去，我們除了必須對過去的工作方式、態度等進行反思與精進，同等重要的則是「展望未來」。 許多人可能會認為，現階段環境帶來了巨大的挑戰，比如戰爭、疫情、通膨，都對全球經濟局勢造成了重大的影響，連帶造成了展業上的各種困難，進而對未來感到悲觀。 但大環境的影響已不是我們本身能夠改變，所以我們更要著重在我們未來的理想與目標上，若習慣把眼光放眼未來，看得更長遠，那麼未來將要面臨的困難可能都能夠在自己的掌握之中，也就能超前部署做足相應的準備。
2020年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 4 月 1 日. 0. 1311. 新型冠狀病毒引起的疾病在全球蔓延，許多國家的主要城市都有病例及死亡案例發生，並且進入高度警戒狀態，民眾應該對疫病建立正確認知，並且培養風險規避的保險觀念，理性分析，避免陷入恐慌。 同時臺灣各家保險公司皆以從寬認定為原則，未將新冠肺炎列為除外責任，且保戶若是確診入住負壓隔離病房亦比照加護病房認定。 「野火燒不盡，春風吹又生。 」往往是形容生命頑強或是麻煩事不能盡除，用作形容現在全球大流行的新型冠狀病毒事件，雖不能說是完全精準，但卻能切中許多人的感受。
2020年6月1日 · 2020 年 6 月 1 日. 0. 1152. 常言道，世界上唯一不變的就是「變」，特別近年來實在令人感觸頗深。 首先是科技的日新月異，回到十年前，我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP，提供保險業務朋友們更直接與有效的學習服務。 而有些變化令人猝不及防，新冠肺炎造成的全球、國家與社會環境影響之大，對保險業也產生了不小衝擊。 但有些變化是早已預期的，比如IFRS 17的實行迫在眉睫，世界各國都在為此預作準備，紛紛推出因應的政策法規，以應對國際情勢及金融環境的改變。 十多年來，從業環境的不斷劇烈變化，好在我們都能亦步亦趨、應對過關。 然則，無論世事變化有多少，有一件事情是不可以變的，那就是我們入行的初衷。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 0. 757. 李則曦表示，其實LOVE團隊最初並沒有刻意追逐CIA500世界華人保險500強團隊獎項，對她來說，CIA500的標準可以說是團隊夥伴追逐國際級個人獎項以及團隊達致績優必經的過程。 若想讓團隊永續發展，勢必要做大、做強、做精，達成獎項的標準就是團隊在穩健成長後理所當然的事。 香港保誠保險LOVE團隊資深區域總監李則曦在深入瞭解CIA500獎項後，先從名人錄中發現有不少是她認識或是接觸過的團隊菁英，這些行業內常出席典禮或擔任講師的佼佼者都名列其中。 而後她研究這些得獎者的實際從業狀況，認知到CIA500擁有國際級的標準，這也讓她往後在追求獎項的欲望以及榮譽感更為強烈。 以自身成功吸引高學歷人才.
