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  1. www.advisers.com.tw家族財富傳承：客戶的需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年3月1日 · 羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。. 報告中更進一步揭示，54％臺灣家族企業將把經營權和所有權都交棒給下一代，但僅有6％的臺灣家族企業具有健全、正式且經過溝通的 ...

  2. www.advisers.com.tw確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱 | ...

    2022年11月3日 · 因為業務員看了數據、調查報告後，要具備解析的能力，才能瞭解這些企業家、高資產客群關注的問題是什麼？. 從圖1的家族傳承調研我們可以瞭解到，臺灣高資產族群的家族傳承服務需求前5名以「企業治理」為大宗，但現今許多保險業務員或銀行理專 ...

  3. www.advisers.com.tw洞悉——高資產客戶的經營機會 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 從圖1我們可以看見，2022年屬於可投資資產達新臺幣3,000萬元～1億5,000萬元的高資產客群人數大約落在49萬3,300人，在臺灣總人口數當中占比約2.11%；而可投資資產達1億5,000萬元以上的高資產客群人數則約為1萬4,500人，在總人口數中占比約0.06%。. 總體而言 ...

    • 羅拔圖·文仙尼1
    • 羅拔圖·文仙尼2
    • 羅拔圖·文仙尼3
    • 羅拔圖·文仙尼4
    • 羅拔圖·文仙尼5

  4. www.advisers.com.tw擘畫組織發展藍圖，鼓勵夥伴做主管 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年10月1日 · 總括來說，夥伴晉升主管主要有3大好處：. 1. 與只做業務相比，做主管是長線投資，可以做大、做強事業. 主管需讓夥伴明白，做業務完全得依靠自己，倘若沒有保單，就沒有收入；而做組織發展則可借力賺取收入，即使部分夥伴一時沒有保單，也不會對主管 ...

  5. www.advisers.com.tw建立治理機制 使家族財富永續傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。. 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業 ...

  6. www.advisers.com.tw活用心智圖，高效能展業 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年7月1日 · 應用心智圖的好處之一便是能理解事物的因果。. 舉例來說，要是我們從國際龍獎IDA出發進行發想，第一時間可能會想到——標準、達成方式，以及好處等相關內容。. 要是我們將達成方式的枝幹向下延伸，1年要完成36件保單，就代表1個月要完成3件，而 ...

  7. www.advisers.com.tw家族財富傳承顧問能做的事 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年8月1日 · 透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。. 所謂的LCFN是指領導者（Leaders）、挑戰者（Challengers）、跟隨者（Followers）及利基者（Nichers）之間的對應關係，分析出現階段環境以擬定策略。. 每一個家族的 ...