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  1. 2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時,首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性,才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是,無論何種長相,隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求,因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...

  2. 2018年10月1日 · 過去若以技術入股,依據《產業創新條例》第十二條之一第二項原條文,將讓與或授權公司區分為是否為「上市、上櫃或興櫃公司」使用,倘若為是,所取得的股票可緩繳所得稅五年;倘若為否,所取得的股票於實際轉讓時繳納所得稅。. 於二 一七年十一月三日 ...

  3. 2022年3月1日 · 成立信託時即視為贈與約287億8,000萬元290億元÷10.78%)=折現值287億8,000萬元),再乘上贈與稅率20%約為57億6,000萬元在股價漲到這麼高的情況下本金他益的信託將繳納如此高額的贈與稅判斷顯然應該不是做這樣的規劃

  4. 2022年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 1 日. 0. 708. 美國聯邦準備理事會(FED)於今年9月宣布升息3碼,更釋出將在11月進一步升息3碼的訊息,本次邀請到IARFC國際認證財務顧問師協會專任講師孫文祥,從總體經濟的角度探討升息的原因和帶來的影響,以及面對國際環境變化趨勢下,在做投資及理財時應掌握的原則和觀念。 貨幣政策的本質,是指央行(美國指聯準會)透過控制貨幣讓國家達到3大目標:經濟成長、物價穩定(控制通貨膨脹程度)、金融安定,這3個目標是央行的職責,當3個狀況其中一個狀況不如預期,就會迫使央行必須有所做為。 在執行貨幣政策時,會從2個方向進行,分別為價格誘導及數量控制,常用的工具是調升/降重貼現率、調升/降存款準備率,以及公開市場操作。

  5. 2020年5月1日 · 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶?. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...

  6. 2019年9月1日 · - 2019 年 9 月 1 日. 0. 1173. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 根據資誠PwC與金融創新研究中心(CSFI)所發布「全球保險業風險調查報告」,調查發現科技風險、網路風險、變革管理、監管風險及投資績效,為全球保險業受訪者點名的前5大風險。 至於臺灣保險業受訪者點名的前5大風險,依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。 低利率的環境及保險公司對投資績效、保證收益產品和產業整體獲利能力所帶來的影響,使臺灣保險業者不敢掉以輕心。 這樣的報告結果顯示一點也不令人意外,臺灣保險業早期所面臨的風險大多都是保險風險與作業風險,所謂保險風險即為誤判損失的發生率,而作業風險則是人為舞弊或失誤所造成的風險。

  7. 2022年11月3日 · 1325. 「學會做人,才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為,業務員擁有關鍵10項特質,再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係,便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前,首先我們必須瞭解如何開發高資產族群,黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右,其中大多為購買保費達港幣50萬元(約為新臺幣200萬元)以上的客戶。 初始若要開發高資產族群,她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動,因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動,這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後,就可以開始執行轉介紹的環節,轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。