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2023年8月1日 · 」楊美娟表示，夥伴的電話關懷不但安撫了客戶的不安，更因為這份不離不棄的展現，讓他們更加受到客戶的認可與信賴，甚至有許多客戶是主動上門確認情況，等於讓夥伴不用出門就多了一次拜訪的機會。 2020年開始的新冠疫情也是如此。 疫情期間除了影響夥伴銷售以外，不能進辦公室更是考驗夥伴的自律能力，因此楊美娟與團隊長鄧鈞鴻討論後決定以身作則，雖然當時都怕出門，但客戶的重視與服務不能少，公司規定每天只能進10個人的名額，由鄧鈞鴻、楊美娟與秘書固定占去3個名額，其他7個則由全團隊夥伴輪流。 因為主管一直都在，夥伴自然就安定下來，並且有效維持夥伴的規律生活與自律從業。 而在疫情前數位化就已有一定程度的團隊，也借得公司數位化改革的東風，讓銷售效率更加提升。 走出臺灣，放眼世界，相互學習.
2021年8月1日 · 3051. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2018年3月16日 · 國際龍獎IDA榮耀殿堂 2,500位菁英挑戰自我榮耀，努力創造璀璨紀錄及盛事華章 國際龍獎IDA的獲獎人數持續締造新紀錄！二 一六年一共有8,200餘位保險菁英榮獲國際龍獎IDA會員的資格，有2,500位保險菁英蒞臨現場接受榮耀表揚，為國際龍獎IDA創下更為巔峰的嶄新一頁。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2020年10月1日 · 過往在講課時，多位學員都會問我這個問題：「當有人推薦新客戶，初次與他們見面，我們如何證明自己既值得信賴又專業？」在此我想要先提醒並讓大家明白，客戶選擇你，是因為你的經歷豐富或知識淵博，若你能擁有這些，人際關係馬上就可以建立起來。
2019年4月1日 · 加入安聯人壽十六年成立5個通訊處，成功反轉過去人們對於保險的成見，轉型至永續經營的模式，並以與時俱進的精神保持學習，結合全方位數位化提高服務質感，也讓年輕夥伴及客戶覺得新奇有趣，更熱愛及認同保險行業。 反轉──刻板印象. 剛加入保險業的時候，所面臨的挑戰和現在截然不同，主要是如何讓客戶相信和選擇自己。 當時人們對保險的觀感和看法會因為公司的性質而有所不同。 游雪紅所屬的安聯人壽是外商公司，需要花更多的時間和精力讓民眾相信，公司永續經營和深耕臺灣的決心。 面對這樣的刻板印象，游雪紅努力並成功突破，培育了5個通訊處，體系人數更高達500人。 近年來，在金融科技時代的影響下，增加了客戶與公司間的互動，拉近客戶與公司間的距離，讓客戶對公司有更多的瞭解。 轉型──科技時代帶來的改變.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
