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2023年6月1日 · 0. 465. 常見的人才培育分為3個階段：「選才、育才、留才」，也就是找對人，投入教育，最後使其定著於團隊中，不過，若是在「選才」起初就找到契合於團隊文化的夥伴，又或者找到具有潛力的人才，後續的流程將會事半功倍。 那麼，究竟該如何制定文化和增員流程，才能夠找到屬於團隊的績優潛力股？ 「專業、富足、快樂」是台灣人壽宏寶通訊處處經理高旭慶打造的團隊文化，他認為這3點代表了從事保險業的正向循環──當業務員擁有專業，才能提供客戶良好的服務；因為客戶相信業務員的服務，進而帶來財富；而夥伴在事業裡得到正向的回饋之後，自然也會獲得生活上的充實。 高旭慶認為，團隊文化是伴隨一個團隊成長而逐漸形成的，因此「專業、富足、快樂」不僅是團隊夥伴對自我的要求，更是客戶接觸到宏寶通訊處的直觀感受。
2022年8月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 知名的企業家族中各類風風雨雨的事件總是容易引起眾人的關注，已故的新光集團洪家第二代、歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟家族再爆爭訟糾紛，其請求履行遺產分割協議案判決出爐，登上各大新聞版面。 此案相關的家族成員關係已經有三代：洪家第一代洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭（母）共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。 洪萬傳、洪彭瑞蘭相繼過世後，由第二代3位子女洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 464. 2020年疫情爆發以來影響了許多保險業務員，但是對香港宏利人壽區域總監潘雪玲來說，不但沒有受到太多影響，反而讓業績逆勢成長，不僅創造國際龍獎IDA傑出業務白金獎的優異成績，甚至還帶著超過12位團隊夥伴一同成功挑戰IDA，並以此獲得IDA優秀主管白金獎。 2022年潘雪玲以超過200件以上的件數，帶領團隊中15位IDA會員，成為香港當年唯一的國際龍獎IDA雙白金獎得主。 潘雪玲總結，其實關鍵在於以身作則所帶來的感染力──讓客戶感染不懼疫情的自信，讓夥伴感染從業的積極。 別讓疫情成為「無作為」的藉口.
2019年3月1日 · 楊玲芳. 現職：中國人壽玉山通訊處業務副總經理. 經歷： 1.二 一一～二 一八年蟬聯高峰表揚會通訊處經理A＋組前七名. 2.二 一一～二 一七年蟬聯極峰表揚會通訊處經理A＋組前七名. 玉山通訊處. 1.成立於一九九二年，原屬於英國保誠人壽，二 九年因併購轉入中國人壽至今. 2.二 一一年榮獲極峰表揚會年度組織發展MVP第二名. 3.二 一六年榮獲極峰表揚會PQC優質通訊處. 4.二 一七年榮獲極峰表揚會年度組織發展MVP第三名. 中國人壽玉山通訊處團隊文化是「有錢真好，以笑傳家」，這句話有著雙重的意義：對客戶而言，代表保險業務人員的服務讓客戶保有救急的金錢，能夠繼續保有家庭的幸福笑容；對團隊夥伴而言，則是能夠賺到充足的收入，在團隊這個大家庭能夠過得和氣自在。
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2023年3月1日 · 2018年，隨著團隊中高素質、高學歷的優秀人才越來越多，袁煥玲愈發意識到學習的必要性：一是因為優秀人才本就注重學習，對培訓輔導有著更高要求；二是優秀人才經營的客戶群體更優質。 倘若業務員沒有與之相配的專業知識或技能，難以真正走進客戶心中，實現良好發展。 袁煥玲認為，想要打造學習型組織，主管的引導無比重要。 為了引導夥伴持續學習，她實施了諸多舉措。 最終，她成功帶領60多人的團隊達到8位夥伴獲取國際龍獎IDA或美國百萬圓桌MDRT的成績，績優占比成功突破10%。 定時推薦書籍雜誌，營造良好的學習氛圍. 無論是「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」的啟示，還是《孟母三遷》的故事，均向我們證明了環境對人的影響十分重要。 在壽險行銷團隊，倘若主管希望夥伴建立良好的學習習慣，必須營造良好的學習氛圍。
2020年12月1日 · 一、傾聽的力量，讓客戶信任你. 謝素玲認為一場讓客戶喜歡上你的完美面談，「傾聽」是業務人員很重要的能力，若客戶講8句話，那業務人員講2句話、甚至1句就好，因為每個人最熱衷的話題都是「自己」。 謝素玲自認為是很有好奇心的人，想瞭解每一位客戶的人生與創業故事，聽完還會舉一反三：「姐姐，妳說那段時間很辛苦是因為什麼呀？ 」讓客戶眉開眼笑，知道她是真的在傾聽，不像有些業務人員只是為了應付了事，只為了後面的行銷，長久下來，業務人員就能聽出「客戶的信任感」。 再者，透過傾聽客戶，還能得到許多情報。 謝素玲舉了一個例子，她有一位客戶，人生最大的痛點就是3個兒子沒有金錢觀，一天謝素玲就向客戶提議自己可以邀請3個兒子來參加公司VIP的理財講座，客戶非常高興，頻頻道：「素玲妳去邀，只要他們想去，錢我來出！
