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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年11月3日 · 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？. 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及 ...
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。
2024年1月1日 · 我認為保險公司將來開發的商品方向，以及在市場上主要銷售的商品會有5大走向：1.高CSM（合約服務邊際）、2.低資本耗損、3.保證少、現金流短、4.資產負債易匹配、5.非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）。 保險公司販賣愈多高CSM的商品對於未來財報上的獲利表現愈有幫助，不過這樣高獲利的商品，往往銷售的難度也會更高；未來ICS 2.0上路後，嚴格的資本要求會增加保險公司的資本負擔，低資本耗費的產品，如短期低保證、投資型保單等，能降低資本負擔；資產負債易匹配的商品則有助於提列資本及避免財務波動，如外幣保單；而由於將來保險公司透過保單收取大量的現金，作為儲蓄使用而非風險移轉，對於收入及績效不會帶來幫助，因此會聚焦在開發非投資成分（投資成分少、儲蓄比重低）的保單。
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2018年8月1日 · 許多業務人員都希望經營高資產客戶來寫下卓越績效，然而高資產客戶僅占總人口的2％，甚至更低實屬可遇不可求。南山人壽正發通訊處處經理吳東明，以專業真誠的態度獲得高資產客戶的青睞。
2019年11月1日 · 我問她：「您是跟誰講了這麼久的電話？ 」她告訴我，這通電話的通話對象就是她剛剛分享的那個成功招攬個案的保戶。 她說，這位保戶原本就答應參加單位客戶聯誼及產品說明會，只是活動舉辦當天中午，當她打電話跟這位客戶再次確認出席時，客戶卻跟她說，她可能沒辦法參加活動了，因為她先生臨時加班，小孩放學沒人接送安親班，又要準備晚餐，好多好多的狀況，只好下次有機會再參加了等。 這位同仁在電話中一方面一樣樣地幫客戶尋求解決之道，同時不斷地說明該次活動的內容、專題精華及該保險商品功能的特性，並誠懇表達希望客戶能如期出席。 就這樣，客戶說小孩放學沒人接送，她跟客戶說她來讓自己先生去幫忙接送；客戶說晚餐沒來得及準備，她說那她就去客戶家協助作好晚餐，再一起載客戶至活動會場。
