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2023年6月1日 · 此外，面對人工智能與科技的發展，知名管顧公司麥肯錫也認為，2020～2030年將是保險業重要的智能轉型階段，物聯網與穿戴式裝置的出現，讓保險公司更容易蒐集保戶的生活資訊，進而對商品的創新和定價產生更多可能性。
2020年2月27日 · 她對保險產業面進行分析與探討，據麥肯錫相關研究報告，觀察二 一三～二 一七年保險公司樣本（超過10億美金的209家全球保險公司），就其經濟利潤由低至高排序，將其切割成5等分，其中第一等分42家保險公司是所謂「TOP創造者」，而第五等分「Bottom ...
2023年11月1日 · 根據麥肯錫調研推估，到2030年全球60歲及以上的人口將增加50%，成長至14億人，屆時我們該如何服務這麼多的銀髮族客戶？ 勢必要從培養更多的財務顧問，以及提升財務顧問專業做起。
2018年11月1日 · 因此，在景順通訊處的競賽功能組中，帶入了遊戲的元素，藉由組隊、PK、積分等要素，提起夥伴對競賽目標的熱情。. 而當夥伴組隊兩兩互助時，能夠達到的效果是高於單純兩人業績總和，不但能做好本身的業務，更能夠藉由互助互補，提高服務的品質與效率 ...
2024年1月1日 · 不過危機中也潛藏契機，人工智慧的出現再次使數位工具發展再次受到矚目，異業結盟更為保險業帶來多元化的服務方式，全球人壽總經理馬君碩率領團隊，乘著浪潮趨勢，迎戰充滿挑戰和機會的2024年。 回顧整體壽險環境，全球人壽總經理馬君碩語重心長地說：「2023年是壽險業相當挑戰的一年。 」站在保險公司的角度看整體環境，馬君碩指出壽險業的挑戰來自幾個方向： 美元強勢升息，美元類保單吸引力降低，過往受到保戶青睞的投資型商品，在高利環境下也相對失色；其次，監管機關在2023年7月發布的商品新規，限縮了投資型商品的連結標的，立意雖旨在降低複雜市場環境下的客訴率，卻也連帶減少保險公司能提供的金融商品。 在兩相交錯影響下，臺灣壽險業2023年保費收入陷入衰退。
2023年10月1日 · 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2018年10月1日 · 從事人壽保險工作，主要就是經營「2條軌道」——「行銷」與「組織」。 「行銷是人際關係的開發」，王基恩認為，若推銷對象僅限於緣故客戶，沒有去開發並擴大新的人際關係，由於既有認識的人脈有限，當客戶來源枯竭之時，保險事業即等於宣告終止。 所以，行銷即是開發人際關係。 在開發客源之時與客戶建立起良好關係，包含信任、友好、互動等元素，存在於客戶和業務人員之間，就能夠以「服務」取代「行銷」，達到「四兩撥千金」的效果，客戶加保的機會將大增。 若是業務人員只著重客戶是否購買保單，而在購買後卻忽略了維繫關係的服務，客戶因此離開你、轉向其他業務人員投保的機率就會非常大。
