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2024年2月1日 · 盧慧娥指出，「時間」是關鍵，通常準客戶給予面談機會後，她會設定在15分鐘左右的時間，把重要的保險觀念或是客戶對保險所疑惑的地方簡明扼要地傳遞情楚。 也就是說，如果在短時間內沒有辦法讓客戶提升對自己的信任感，那麼往後要持續保持聯繫甚至配置保單，就會變得困難重重。 她提到，「被拒絕」是陌生開發再平凡不過的事情，尤其是當業績快要完成的時候，被熟識的準客戶拒絕是非常難受、不舒服的，因此保持正面的心態相當重要。 她分享，在面對被客戶拒絕、業績落後的低潮期，最常做的一件事情就是閱讀學習，因為「在腦海中的知識是別人拿不走的資產」。 從成功人士的經驗當中，她發覺克服困難最重要的是要能夠轉念思考，告訴自己也許時機未到、客戶還不夠瞭解自己，而非是沒有機會。 「我們不該因為一個拒絕，就放棄持續前進。
2018年10月1日 · 許多行業發展到一定階段，覺得沒有盈利空間了，可以轉行尋求有利潤空間的生意做；或者覺得賺夠了想歇業休息，隨時可以關門大吉。而壽險不是一個自己想做就做、想不做就不做的行業，因為每一張壽險保單都意味著一份終身的承諾。 三、業務傳承和職務傳承
2022年12月1日 · 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴共創價值，創造新業務成長動力。 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2021年6月1日 · 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2022年11月3日 · 香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群表示，根據瑞信長期的統計資料指出，一個高資產客戶，通常會將資產放置於3～4家規模級銀行，若我們以上述新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）的劃分為基準，假設高資產客戶將可投資資產放置於4家不同的銀行，那麼大約就是在每一家銀行放置100萬美元的資產，這就是定義出100萬美元為高資產客戶分界的主因。 那麼，高資產族群又在臺灣市場中占多少比例？ 從圖1我們可以看見，2022年屬於可投資資產達新臺幣3,000萬元～1億5,000萬元的高資產客群人數大約落在49萬3,300人，在臺灣總人口數當中占比約2.11%；而可投資資產達1億5,000萬元以上的高資產客群人數則約為1萬4,500人，在總人口數中占比約0.06%。
