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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年6月1日 · 0. 隨著二 二 年七月一日壽險死亡保障門檻法則即將施行，對保險業界及消費者而言，都是一項重大變革，也宣告了儲蓄型壽險將要正式轉型，意即保險公司的行銷模式要改變，消費者的保險觀念也要跟著改變，未來將要走向「保障歸保險、儲蓄歸儲蓄、投資歸投資」之趨勢。 想要有一點保障，同時又有一點僥倖的心態. 儲蓄險＝報酬率更高的銀行定存＋壽險保障？ 從儲蓄險看消費者理財3迷思. 1. 把儲蓄險當定存，錢到用時方知賠. 2. 保險買太長（資金流動低）；投資作太短（未長期累積） 3. 緊急預備金準備不足. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第374期.
2023年1月1日 · 2344. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 2003年，知名運動器材公司肯尼士企業，藉由網球拍相關產品行銷全球六十多國，外界估計該企業負責人羅光男身價超過60億元，然而後來他轉投資失當、股價重挫，直至企業瓦解。 其後，羅光男遁入谷關大道院吃素修行，於是身價60億元的他竟變成寺廟住持。 從這則真實故事可以看出，羅光男沒做好財產保全措施，導致財產一夕之間消失殆盡。 雖然羅光男現今已不在人世，但若他生前懂得如何預先成立信託計劃，相信他的財產仍能依照其先前意志，繼續安排下去。
2022年8月1日 · 知名的企業家族中各類風風雨雨的事件總是容易引起眾人的關注，已故的新光集團洪家第二代、歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟家族再爆爭訟糾紛，其請求履行遺產分割協議案判決出爐，登上各大新聞版面。 此案相關的家族成員關係已經有三代：洪家第一代洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭（母）共有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女。 洪萬傳、洪彭瑞蘭相繼過世後，由第二代3位子女洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑繼承遺產。 子洪文棟和前妻育有4名小孩，與現任配偶楊麗花間未生育子女，洪文棟2018年11月過世；另有經最高法院認定是洪文棟的親生兒子徐國璋（改名洪國璋），能和楊麗花及4名子女共同繼承洪文棟的遺產。
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
2024年3月1日 · 銷售投資型保單的面談時，施雨倫則發現客戶對此一金融商品的誤解，「客戶經常會以『投資歸投資，保險歸保險』作為反對意見，認為保險不該和投資混合使用。 」在誤解和反對議題上，施雨倫會告訴客戶，人的一生中一定會需要保險的保障，也需要投資理財累積財務，「如果今天有一張保單，可以同時完成這2件事情，何樂而不為呢？ 在銷售時，也有許多民眾會誤將投資型保單當作單純的投資工具，但最重要的還是在於壽險本身，因此銷售投資型保單時，仍需要和客戶談論面臨死亡這件事情，討論客戶希望在身故後留下多少錢。 施雨倫將投資型保單比喻成購買車輛，當選擇好車款之後，消費者才會選擇各種配備內裝，所以業務員應該讓消費者理解這產品本身的好處（壽險），再去選擇各種內裝（投資標的）。
2022年3月1日 · 反之，假設信託約定1年後本金（股票）歸委託人所有，孳息（股利及股息）移轉給受益人，則委託人的贈與金額約為2億2,000萬元（本金290億元－折現值287億8,000萬元），在贈與稅20%的情況下（暫不考慮免稅額），須繳贈與稅4,400萬元。 假設未來長榮發放每股股利5元，信託20萬張股票（2億股）則可獲配股利約為10億元為例，在沒有信託規劃的情況下，10億元的贈與金額，20%的贈與稅高達2億元，與有做本金自益孳息他益信託的情況下相比，節省了約1億5,600萬元的稅金（2億元－4,400萬元），節稅比率高達78%。 規劃方式：在目前低利率時代，當利率愈低，折現回來的本金愈高，贈與的孳息金額就相對愈低，贈與信託節稅規劃效果愈佳。
