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2021年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 上一次我們談到，在席捲全球的疫情之下，我們的工作會有所改變，也有不會改變的地方。 這次讓我們從更具體的方向，來談談我在這段時間是怎麼做的。 變化的工作模式，不變的需求與問題. 疫情之下，客戶的需求沒有改變，只是工作模式變了。 現在我要反過來提醒你，雖然我們的工作模式變了，但客戶的需求沒有改變，我們要談的內容、要面對的問題，依然還是那些。 例如當我打電話給某位客戶問候他時，他談到：「我有400個員工，用了3層辦公室。 但是疫情後，我發現不需要這麼大的辦公室，1層樓就足夠。 居家辦公的夥伴生產力反而提高，他們不需要來辦公室也能在家完成任務。
2021年12月1日 · 「好好退休準備平臺」是政府與券商基富通合作的退休規劃平臺，主打消費者可以透過較低的成本來替自己的退休進行規劃與準備，在主管機關及多位名人的加持之下，受到社會大眾愈來愈多的重視。 隨著資訊流通更加便利，透過長期投資來規劃退休會慢慢成為一項全民運動，當這個本來是基金投資的平臺開始與保險有了連結，理所當然地引起傳統業務端的敏感神經。 另一方面，平臺上所銷售的險種主打方便性及價格優惠，特別是定期險的部分與一般市場上的價格有顯著的差距，使得這個平臺的後續發展相當令人關注。 從平臺上所推出的定期壽險、小額終老保險及重大疾病健康險這3個險種來看，雖然涵蓋的範圍不是很大，但從臺灣目前高齡化、少子化等種種現象來看，著重退休規劃功能的「自益性」保險產品勢必是未來的主流發展方向。
2019年11月1日 · 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視. 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵。 多數人以為，財富傳承只和法律及稅務有關。 事實上，財富傳承計畫的目的是，確保下一代能夠順利取得「可運用」的財富資金，並且不需要操心如何管理、拋棄、出售財產等問題。
2022年10月1日 · 「我不在乎我超越多少人，我只在乎我影響多少人。 」國泰人壽專招長鴻通訊處處經理許月霞，深耕團隊經營已有20年的時間，面對近年來的環境變化，以及市場日益競爭的態勢，她始終做好該做的事情，致力於人才培育、提升每一位夥伴的競爭力。 目前，單位不但已是全公司的指標性團隊，年度績效更是連續11年蟬聯公司榜首。 影響團隊定著率的2大層面：增員、教育. 新冠疫情造成全球金融環境波動，連帶使保險市場需求也跟著轉變，這些變動著實影響到業務員展業，此時對於團隊來說，「增員面」和「教育面」如果把關得不夠嚴謹，就會影響到團隊的定著率。 公司大力的協助，是單位績效能夠一直保持在高水準的原因，而近2年單位的定著率仍維持75%的水準，令她相當自豪。
2018年10月1日 · 你熱愛你的工作嗎？ 覺得自己的工作很平凡？ 其實大多數人的工作都很平凡。 工作的表徵其實就只是去完成每個職位所賦予的任務，如是而已，以舉辦世界華人保險大會來說，對我們而言就是盡心盡力地舉辦一場國際型會議，邀請許多保險公司高管、專家與學員來參加。 但在這些「平凡」中卻透露出了許多的「不平凡」。 在世界華人保險大會上，我們看到這麼多講師樂於分享，將自己畢生經驗精華不藏私地講述與分享；我們看到那麼多學員主動報名學習，展現出對於知識及成長的渴望；在國際龍獎IDA頒獎典禮上，看到那麼多IDA會員盛裝打扮、盛情出席，肯定自我，記錄自己得獎的一瞬間。 他們在乎的是什麼？ 我認為，他們在乎的是「價值」。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2019年3月1日 · 管理學上有個名詞叫做「鯰魚效應」，又稱「狗魚效應」，簡單說就是保持公司或團隊中刺激元素的存在，讓團隊夥伴不會因為安於現狀而流於安逸，最終失去活力。 而引進有朝氣的新人，正能夠給予團隊合適的刺激。 楊玲芳認為，新人能夠有效起到這份「刺激」的功能，這份初生之犢的朝氣能夠感染資深夥伴，帶動他們繼續追求業績；另一方面，資深夥伴基於「前輩」的身分，自然要為資歷淺的夥伴做表率，更加做好每一個環節，也就帶來了從業的動力與積極性。 歐美有句俗諺：「一千人眼裡有一千個哈姆雷特」，日文也有句話叫做「十人十色」，都是形容不同人會有不同的觀念與想法。
