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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年8月1日 · 學習敏銳度是從4個要素來探討，分別是：「自我認知敏銳度」、「學習與運用敏銳度」、「人際關係敏銳度」、「變革與創新敏銳度」，各個要素之下尚有衡量的維度： 1.自我認知敏銳度： 瞭解自身的優勢和劣勢以及盲點，並能善用這些資訊來提高工作效率。 個人學習： 致力於自我改進。 反饋導向： 接受他人指教，將批評視為有用的建議。 反躬而思： 檢視自我的經歷，從中吸取教訓，為未來做出調整。 情緒管理： 高壓下仍能冷靜，並保持積極主動的心態。 自知之明： 擁有自知之明可以幫助自己更好的發揮優勢，彌補不足。 典型的自我認知敏銳度，主要表現在為個人成長付出一定的努力，適當考慮他人的批評，也會藉由反省過去的事件，從錯誤之中獲得省悟，充分意識到自己的長處與短處。
2024年1月1日 · 政治大學商學院教授兼任教學副院長. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動暴力升息後，立刻讓保險公司學到利率波動可以帶來的巨大經營風險，也讓業者對利率的敏感度和警覺度大幅提升，對資產負債管理的看法也有了重大的轉變。 在過去低利率環境，利差損主要因為是銷售利率保證過高的商品，保險公司策略就是透過更多海外長期投資收益，弭補高利保單所造成的利差損失，但是這樣的經營脈絡是奠基在低利率持續且利率相對在比較穩定的環境假設下。
2024年2月1日 · 許曉蓉分享了2個案例，讓她深受觸動，進而讓從業的態度產生了變化。 2004年，許曉蓉剛入行時，電話還是接觸準客戶的主力工具。 當時的她還比較內向，不知道該打電話給誰，左思右想後才鼓起勇氣打給一位大學同學，可惜對方正在大陸工作，只好相約下次回 ...
2020年5月1日 · 許心華表示，過去業務人員都將大保單的客源鎖定在右半邊，也就是高資產、高淨值客戶，但依照她的市場經驗，很多時候大客戶反而是從左邊而來，「收入穩定的公教人員，也可以是年繳300萬元保單的客戶。
2022年5月1日 · 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。 因為被保險業務人員每日「穿西裝、打領帶」的專業形象吸引，加上多年的從軍經歷練就了他敢於挑戰的特質，遂於2011年正式加入保險業。 做出入行的決定雖然簡單，然而要把保險行銷工作做好，並在行業立足卻不是易事，尤其對於非上海本地人、人脈不多的許清而言更是困難。 從業初期，他只能透過大量拜訪建材市場等方法開拓客戶，同時因為專業度有限，經常連續幾個月業績都「掛零」，一年裡往往只依靠偶然的幾張年金險保單維持業績。 這樣的工作狀態持續了大概2年，許清開始意識到不可只依靠大保單，於是透過努力學習提高專業知識和能力，注重為客戶提供切實的保障，逐漸打開健康險銷售的大門。
2023年10月1日 · 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
