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2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 4878. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2022年6月1日 · 1307. 所有從事保險的業務人員，都必然會遇到拒絕的問題，可能是拒絕保險、可能是拒絕成交，又或者只是還在猶豫，需要業務人員的臨門一腳。 中國人壽众山通訊處處經理呂敏淑認為，業務人員其實可以透過提早的準備，降低拒絕的機會，增加成交的可能性，完成壽險事業的重要使命──協助客戶完成人生計畫。 拒絕是每位業務人員都會面對到的事情，無論是初出茅廬的新人，還是從業多年的老鳥，即使是連續3年獨自達成國際龍獎IDA百人榮譽（單人完成100倍以上國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎標準）的杜拜保險大師桑傑．托拉尼，也坦言他依然會面臨大部分客戶的拒絕。
2024年2月1日 · 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。 銀髮族購買金融商品的注意事項有哪些？
2023年12月1日 · 你是否言出必行、誠實負責？ 是否能夠好好幫助客戶保守個資與秘密？ 這些都決定你是否能夠得到客戶的信任。 業界常說「有價值才有價格」不只是讓客戶看見保險的價值，更要讓客戶看見從業人員的價值。 因為只有客戶在從業人員身上看到足夠高的價值，他們才願意投入預算，不只是投資在自己的未來與風險保障，更是投資於眼前的保險從業人員。 如果你的業績有待進步，那麼價值的展現或許會成為你的轉捩點；如果你的業績相當優秀，對價值的思考也能夠成為更進一步的契機。 祝福各位都能夠有效發揮自我「價值」，成為更好的人，獲得更好的成就。 上一篇文章 用保險構築屬於你的「百歲人生」 下一篇文章.
2019年9月1日 · 「通常在你跟客戶是好朋友之後，客戶才會慢慢詢問你。 」高秀蜂認為，客戶的口袋深不可測，他們很有可能在哪一天突然就跟你說，「現在有一筆錢，希望做理財的規劃」、或詢問「最近有什麼商品」，但前提是客戶對你的信任度必須足夠。 高秀蜂也表示，她在和客戶溝通、訴求時，都會以和客戶類似的狀況案例進行描述，而非直接告訴客戶該怎麼做，「你一直針對客戶，客戶反而會覺得『你就是要叫我買保險嘛！ 』，因此我不會特別明講，但是會以類似案例提醒客戶。 要能提升信任度，固定聯繫絕對是不二法門，特別是高資產客戶族群，更是不會將自己的保險放在同一位業務人員身上，這樣會讓他們沒有安全感。
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1537. 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻，淡化保險的儲蓄功能，但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為一直都在，也是不爭的事實，因此在行銷上對於客戶儲蓄資金該如何應用，背後的真實需求需要保險業務人員挖掘並規劃。 人壽保險＝時間＋金錢＋合約. 掌握5大概念需求，讓客戶需求促進成交. ： 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第373期.
2024年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
