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2020年1月1日 · 有鑑於此，新光人壽一直都致力於積極推動長期照護相關服務，促使關係企業資源合作；同時也關注國人退休金不足的重大議題，推出退休準備的全方位解決方案，並促使更多企業關注員工退休規劃。 二 一九年更是結合新光金控旗下6大事業體的專業，推出新光樂齡宅，配備先進健身器材的健身中心及游泳池，具備完善的健康管理服務，可滿足「食、衣、住、行、育、樂、醫」等7大生活需求，打造全齡化生活圈，以健康老化為方向，提供客戶周全的服務與規劃，將新光關係機構的優勢整合為實際的服務。 除了推動長照類型商品以減少照護的負擔，如何促進健康的適能、延緩健康的衰退期，也是新光人壽相當重視的一環。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2022年12月1日 · 792. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。 要做出市場區隔，「異業結盟」就是一個創造更多商機的做法，雙方能夠達到互補、互惠的效果，建構出金融保險服務生態圈。
2023年3月1日 · 「農業合作社」的定義是由從事同類產品生產經營的農戶資源組織起來，在勞動、技術、資金、資訊、購銷、加工、儲運等環節，實行分工、自我管理、自我服務、自我發展的一種運作模式。 由此得到靈感，徐文昌開始組建「增員合作社」，設立合作社進出制度，建立合作社考評體系，同時建立增員合作社基金，設定基金領取條件等。 合作社運作基金由2部分構成，一部分基金由自願加入增員合作社的社員注入；另外一部分由他注入。 社員注入多少，他作為上級主管也同等注入。 比如增員合作社有社員10人，每人注入1,000元，上級主管同等各注入1,000元，那麼合作社的基金就有2萬元；而社員按成功增員的人數分享基金，比如社員每成功增員1名夥伴進系統，可按2,000元標準發放給該社員，增員愈多，可以領取的基金金額就愈大。
2023年6月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 780. 0. 富邦人壽北四區部區部長梁國榕是國際龍獎IDA的全球代表性人物，他不但是終身會員、終身榮譽大使、全球首位連續7年達成百人IDA團隊的團隊長，更將在今年獲頒「國際龍獎IDA名人堂」的殊榮。 他認為，追逐榮譽是保險事業長遠經營的「根」，對於個人、主管還是整個團隊，都是一個重要的推力。 藉由IDA，引領夥伴建立4個重要從業價值. 從業至今，梁國榕已有24年的IDA獲獎年資，共獲得12次國際龍獎IDA優秀主管白金獎，於2011年成為IDA終身會員。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2030. 0. 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？ 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？ 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？ 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2019年9月1日 · 2081. 人口結構的轉變導致民眾平均壽命不斷延長，單身年長者的人口數愈來愈多，自益型保單能讓民眾退休後擁有足夠的保障，獲得更足夠的安全感，不必擔心晚年發生疾病意外時沒有經濟來源的困境。 據《Advisers財務顧問》360期所報導之政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆教授的觀點，人一生中將會面臨2種風險，一種是人生前半場的非預期死亡風險（早期死亡風險），也就是當意外與疾病來臨時，自己無法掌握生命的長短，隨時都可能回到上天的懷抱，也因此需在自己還年輕時預先做好保險規劃，留愛給家人而不是債務。
2018年11月1日 · 成功人物. 種子與果實，主管培育優秀人才的13項任務. 文 盧美靜 照片 本刊照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 11 月 1 日. 0. 2118. 香港英國保誠資深區域經理王朱迪，以自己在保險行業九年的經驗，分享「種子決定果實──談增員與輔導」，探討如何培育新人，讓新人就如一顆種子，得到良好的培育而成長，加上新人努力紮根吸取營養，茁壯成長並結出豐碩果實。 許多人都知道勢如破竹的故事，竹子在前四年只長了3釐米，但過了四年其以每天30釐米的速度成長，僅僅用了六週的時間就長高了15米，前四年，我們看不到它的3釐米，看不到他在土壤裡紮根蔓延。 從竹子定理來看，在保險行業大家都需要紮根、儲備，然而又有多少新人沒熬過初期的3釐米而離開。
