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2024年5月1日 · 80%成功率的轉介紹心法. 文 林育瑋 攝影 黃清田. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 5 月 1 日. 0. 286. 我的客戶在哪裡？ 要怎麼不斷累積客戶名單？ 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉介紹的要求。 「好啦！ 我幫你介紹。 」客戶雖然嘴巴上答應了，但似乎沒有很認真看待這份轉介紹要求。 吳柏增知道，如果這時也隨著客戶哈哈一笑，將這件事情敷衍過去，在未來，這件轉介紹可能也就船過水無痕。 於是吳柏增向這名客戶道謝並且詢問道：「真是太好了，謝謝您。 不過您為什麼願意幫我轉介紹呢？
2021年8月1日 · 聯徵分數是財團法人金融聯合徵信中心將每個人的資料量化而得的個人信用分數，邵文豪表示聯徵分數不高，通常代表有信用不良或是欠債的情況，而財務長期不佳，生活也會一團亂，進而影響到人際關係與家庭，更不用說工作表現。 再加上保險業務人員的收入會隨著市場波動，不如一般上班族薪資穩定，若是財務分配觀念不好的人，想要在行業內長久定著也不容易。 第3項指標是年齡在35歲以下。 稍加年長的人才雖然有一定工作經驗，但自我意識也會比較強，在接受單位系統性的訓練時更容易有不同的想法，而年輕夥伴如同一張白紙，對規章制度的接受度比較高。 也因為這樣的選才標準，讓邵文豪打造了充滿活力的年輕團隊，夥伴平均年齡僅有30歲。
2021年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 9 月 1 日. 0. 1215. 「不是每一個人都會認同保險，也不可能每一個人都會喜歡自己。 」保險業務人員的抗壓力和耐挫力需經由一次次的學習、訓練而成，業務人員心態上的調整，為成就卓越和頂尖的關鍵。 台灣人壽台新通訊處行銷主任吳宗憲大學時修讀企業管理，畢業後由於另一半先投入保險工作，從旁瞭解到在這一行入行門檻不高，每一位從業人員都需要依靠努力、累積、堅持，創造出屬於自己個人事業的價值，他經由14年的累積，成為行業中令人欽佩的頂尖業務人員，同時還獲得多項國際性榮譽獎項。 關鍵心態養成──真誠以待、讓客戶「接收」到你的專業.
2024年3月1日 · 自2017年起連續完成國際龍獎IDA，2021年更帶領團隊完成雙白金獎的成就，香港中國人壽保險（海外）資深區域總監吳韋東分享，想要做到今日的成績，方法固然很重要，但心態卻更加關鍵。
2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同，收入水平與環境也不同，造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。
2021年12月1日 · 吳智仁提到，廣鑫通訊處的經營主軸包含2大面向：持續擴大組織規模、持續提升平均產值。 這2大面向皆建立在團隊人才培育的基礎之上，這14年來單位的人力發展績效有目共睹，目前團隊總計有156人，指標人力（主管人數）共有62位，其中在成處前便加入團隊的夥伴就有23位，這23位資深同仁身經百戰，在團隊中扮演「領頭羊」的角色，而在成處後加入且至今超過10年以上團隊資歷的成員有12位，加上前述的23位夥伴，光是保險資歷超過10年的同仁就佔指標人力的56％；另外，以最近3年來看，單位報聘人數共計有49人，定著率超過90％（46人），從這些統計數據可以看出，團隊在人才養成上打下的根基相當深厚紮實。 針對新人的選才以及教育養成，廣鑫通訊處以報聘人員中想要全職發展的人員作為團隊主要栽培的對象。
2022年11月1日 · 全球人壽健台通訊處區經理吳大偉，從業至今6年，是保二代經營，自小看著父母親為客戶的家庭送去完善的風險規劃保障，對保險的高度認同是透過父母的身教與言教逐年沉澱、累積，至今無可救藥地傳保險福音。 「因為買保險不會改變你的生活，但可以防止你的生活被改變。 」他分享著，從業至今令他印象深刻的3個保險理賠真實案例。 他透過理賠故事闡述著保險的重要性，以及所能發揮的力量。 前年的農曆過年前，一位30多歲的女性客戶A，是緣故客戶的媳婦，緣故客戶的保險觀念很好，但A客戶嫁進他們家時，身上是連一張保單都沒有，直到孩子出生，具備良好保險觀念的緣故客戶便將A客戶與孫子的風險保障一併規劃。 當時，A客戶是投保了意外險與實支實付的醫療險。
