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2024年1月1日 · 當保險回歸保障本質，保險公司回歸到保險本業，資產和負債可以做到更好的配合，如此一來便能降低經營風險、穩定營運。 雖然改變不可能一步到位，保險公司除了產品結構的調整外，通路端、投資策略也都需要做相應的調整轉變，但在利率波動環境及監管 ...
2020年6月1日 · 2020 年 6 月 1 日. 884. 0. 新冠肺炎（COVID-19）以無預警的姿態在極短時間內覆蓋了大陸後，更以極快的速度向全球各地擴散，速度令所有人措手不及，造成全球恐慌。 曾經歷SARS的第一線保險業務人員就表示：「新冠肺炎的傳染力、致死率雖然比SARS低，但此次疫情對臺灣經濟的殺傷力早已遠勝SARS。 根據世界衛生組織WHO每日的官方數據統計，全球目前已確診病例超過520萬4,508例，至今全球至少33萬7,687人死於新冠肺炎。 此波疫情去年十二月自大陸爆發後，一路蔓延到196個國家及地區，臺灣很幸運地在入境防疫工作就守住第一線，至今雖仍如臨深谷，幸而民眾出門人人皆配戴口罩，至今仍未像其他國家已有著大規模爆發。 與相對平安的臺灣相比，海外的疫情仍持續擴大。
2020年11月1日 · 0. 1338. 投資型保單在業界愈來愈盛行，本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「在這個低利率的時代，投資型保單將會愈來愈重要。. 投資型商品愈來愈盛行，據壽險公會最新統計資料，9月投資型保單初年度保費收入345億4,700萬元，今年首次 ...
2018年12月1日 · 所以，影響力中心一定要是你的客戶。. 讓「如果我是你」，成功接觸企業窗口. 當有了名單後，第二步就要進行約訪動作，壽險顧問開始要做一些練習。. 第一個要關注的是「議題」 ，如：二代健保、勞退、國民年金、退休金，抑或是長期照顧、外幣保單人民幣 ...
2022年8月1日 · 525. 0. 儘管保險填補了約40％由天然災害所造成的經濟損失，2021年全球仍有近1,620億美元的保險保障缺口（Protection Gap），相較於2020年的缺口1,170億美元，以及過去10年平均值1,390億美元，都顯示出保障的缺口有所擴大。 保險愈來愈重要！ 3個臺灣未來不能忽略的巨大風險. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第400期.
2018年5月1日 · 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。 第1區塊0～20歲 ：父母培養孩子理財觀念，以及養成獨立自主的責任感。 引導孩子處理人生當中遲早會擁有的重要資產。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣就是孩子們的最佳示範。
2023年7月1日 · 0. 287. 現今市場變化快速，網路投保興起，生成式AI飛速成長；商品日新月異、快速更迭等，多變的市場環境對經營金融保險事業的從業人員而言無疑是巨大挑戰，同時也在不少從業人員心中埋下擔憂的種子。 無論對市場的恐慌、對保險商品變動的擔憂，還是面對日新月異的科技與AI，害怕會被取代的疑懼等，我認為學習可說是一帖特效藥，透過學習瞭解事實的全貌並做足準備，是克服恐懼最好的方式。 當我們瞭解市場的發展趨勢，就會知道每次的變動、改革是必經的過程，而提前知道下一步，自然能夠以萬全之姿應對；精進自我的能力，提前預想環境的改變、客戶的需求，就能完善因應並展現專業；學會使用科技與AI，讓假想敵成為助手，就為從業之路插上效率的翅膀。 當所有的未知都能夠被我們轉變成已知時，展業就能夠游刃有餘。
