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2020年8月1日 · 18位親戚共傳保險大愛，打造壽險家族. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 1266. 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年9月1日 · 潘薇薇有一位預計在2年後退休的大學教授客戶，目前已運用投資型保單累積超過500萬元的退休金。教授的妻子已退休，他來找潘薇薇，就是希望夫妻退休後有一個被動式帳戶，能穩定地幫他們支付每月的房貸和生活所需費用。
2019年5月8日 · 首先作為雇主，必須釐清幫傭的角色與功能，設定好對她的工作期望值；對張睸峭來說，幫傭除了日常的清潔工作外，最重要的就是照顧好女兒，其他都是次要工作。. 選好幫傭，第一天工作就會跟她做好溝通，就像為新人舉行的說明會一樣。. 首先張睸峭會說明 ...
2018年7月1日 · 老婆嚴肅地把這麼多年來努力累積的財富一一列出來，要我把具體的帳號、機構聯絡方式、性質內容及銀行密碼等重要資料仔細填寫清楚，同時逐一地解釋給女兒聽，似乎在做遺產處置的規劃。 然而我發現當面對這麼多資料及數字時，女兒還真是有點力不從心、置身於事外的感覺。 在這個過程中，我突然領悟到，人奮鬥了一輩子而這些資產都是要捐出來的，不管是繼承給自己的子女，還是親朋好友，抑或是慈善捐贈。 看到眼前寫的各個帳戶、資產名稱及內容，才發覺金錢這種東西確實不容易管理，但花時間及精神在這上面，其報酬率是否真的值得這些繁瑣的做法？ 我不是一個富裕的人，跟大多數的人一樣辛苦了大半輩子努力累積財富，但到了現在這個年齡，所追求的是平安、健康、快樂。
2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 2855. 談及專業課程與證照的好處，三商美邦人壽1194通訊處邱瓊慧處經理以認證退休規劃師ChRP為例，課程除了能提供系統性的學習，讓業務人員在為客戶做退休規劃時有一套邏輯與步驟，進行條列式的分析外，還能清楚知道自己是否有哪個環節不夠完善，並用客戶可以理解的語言講解，而非直覺式的銷售模式。 大多數民眾仍相當看重學歷與證照，因此專業證照對業務人員來說是一張最好的名片，除了能讓陌生客戶感受專業感之外，還能快速獲取其信任，進而助力銷售。 此外，由於ChRP證照在臺灣比較少見，有時也能引起客戶的好奇心，透過說明這是一張怎麼樣的證照，也可以成為一個開啟話題的方式。 透過提問，引導客戶建立正確退休觀念.
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2018年8月1日 · 秦哲群有位投保儲蓄險的客戶劉先生，在單身之時每年繳交約30萬元的保費。爾後與相戀多時的女友結婚，秦哲群鑑於劉先生身分的改變，需顧慮另外一半，肩負的責任也不同，提出應該多規劃一些如醫療險、失能險的商品，為家庭增加多一分保障。
