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2024年5月1日 · 1.招募客戶：業務員在活動海報完成後，就可以透過e-CRM系統中的e-share功能分享給客戶，進行市場活動管理及粉絲互動管理，並拉近與客戶的距離。 同時也可以利用社交媒體，以及其他線上平臺開發新的潛在客戶，再以系統進行後續跟進。 2.培育客戶：持續進行溝通與互動，才能孕育正確的銷售時間點，以達到精準行銷。 同時也可以挖掘客戶的再購需求，將客戶的保險購買行為與優惠商品進行匹配；發布針對性的客戶名單，協助業務員用於交叉及升級銷售。 3.轉化客戶：優化銷售環節來提升跟單效率，並提供線上自助銷售功能及銷售預測。 4.留住客戶：以醫療險出險為例，保險業務員只要查詢與跟進客戶入院並下載相關文件，就可以隨時向客戶發送最新狀態的入院擔保函；同時也能在系統上做簡單的電子理賠服務。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 519. 保險業務員要不斷透過小細節去發現客戶痛點，藉此引導客戶發現並認同自身的需求。 覺察敏銳度需要從具備多方的專業知識開始培養，業務員能使用的工具愈多，自然能與客戶產生更多連結，將自己化身多元平臺是成功的關鍵。 在忙碌繁雜的業務工作當中，時間管理是保險業務員必備的技能之一，也就是透過不同工作項目及時程的精準分配，來達到提升工作效率之果；而在行銷過程中，要是能快速找出客戶的痛點，也能大大降低後續異議處理的時間，進而達到高效展業。 在客戶的管理上，不少業務員都會將客戶分級，如此不僅能提升展業速度，而隨著客群的不同，也能以各自合適的方式引導客戶說出痛點。
2021年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 2578. 客戶往往不會將所思所想都讓業務人員知道，那業務人員該如何快速讓客戶卸下心防、利用看似平常的舉動無形中增加客戶對自己的好感？ 透過與客戶對話中的細節，或是看似平常的一句話中找出重要資訊，這些都會是比其他業務人員更快邁向成功的關鍵。 新光人壽承德通訊處處經理蔡雅萍原先在地政事務所工作10年，後來因為生小孩而離開職場，最後才在保險業開啟事業的第二春。 身在公家機關每天都要跟民眾應對，娘家又是經營糕餅店，讓蔡雅萍從小便需要與大量客人接觸，家庭背景加上加入保險業前的工作經驗，讓她對人有一套獨門的解讀與應對之術。
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 549. 就現在的市場環境來看，數位溝通與實際面談要能夠虛實整合，雖然在疫情的催化下，無論是民眾還是業務員都對數位工具能有更熟悉的運用，但保險在銷售的過程中仍有許多必須與客戶面談的環節，在這樣的情況下，該著重的已經不是數位與實體的差別，而是要如何使兩者相輔相成。 在數位時代下，人與人已慢慢習慣透過網路來與人交流，社群與通訊軟體應運而生，而對保險業務員來說，更是助力銷售的工具。 南山人壽真興通訊處處經理任鎧麟表示，每一項數位工具，在展業過程中都有不一樣的使用方式，以社交軟體來說，FB與IG的功能相近，但在使用客群上卻有明顯的區別。
2023年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 9 月 1 日. 0. 279. 透過行業優秀人員的深入分享，我們可以發現，落實「基本面」是面對時局下一層層考驗的不變之道。 所有的成功與成就，都是從基本做起。 業務員的「獲客力」一直以來都是市場相當關注的議題。 尤其，在最近這1、2年的時局當中，面對世紀疫情、業務員市場競爭、法規制度變遷、少子高齡人口結構的環境裡，如何強化全方位展業的能力，有效獲客，進而獲得穩定、理想的收入，成為保險從業人員能否長久留存於行業的關鍵。 一場疫情，加速了保險業務員的轉型之路，從過去所習慣的面對面實體接觸模式，轉變為必須透過線上媒介服務客戶，才能得到更多促成保單的機會。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 1081. 找出客戶的痛點，並在對的時機提供解決方案，是成交的關鍵。 透過有系統性的痛點行銷流程，就能逐步走進客戶內心，找出客戶心中潛藏的痛點。 在日常生活中，每個人或多或少都有這樣的經驗：瞥到一則廣告，上頭的商品讓你為之一顫，心想「就是它了！ 」……暫且不論商品的實用性，能讓人如此心動，勢必是因為廣告打中了你的「痛點」：這項產品似乎能帶給你對未來的美好想像，你的痛點可能是生活品質或是型態的改善；這項產品好像能大大縮短作業的時間，那你的痛點可能便是沒有效率的工作模式。 不難看出，其實痛點其實跟自己的煩憂或是當下最想解決的事有關，要是有商品能提供解決痛點問題的方案，就可以激起客戶的購買欲。
2024年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 4 月 1 日. 0. 105. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。. 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其 ...
