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2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年4月1日 · 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。 當時正逢亞洲金融風暴，而在她的觀念裡銷售是一份永不失業的工作，所以她願意從銷售保險這個無形的產品開始嘗試。 那個時候馬來西亞從事保險業的大學生很少，保險觀念也不普及。 所以她以一個大學生的身份從事保險工作，就是希望可以透過專業的方式開展這個事業。 經過不斷的積極學習與經營，巫蒶終於將專業的形象徹底落實下來。 她總結自己的經驗，業務員入行最初的3年其實最為挑戰，除了收入壓力以外，還會因為尚未充分的人脈、仍未純熟的銷售能力，而感到自我懷疑。 以巫晉蒶來說，她甚至有好幾次都在猶豫要不要放棄。
2021年12月1日 · 而欲達成國際榮譽獎項，業績勢必須達到一定的水準，陳宣宏補充，自己會在展業過程中貫徹80／20法則，以80％的時間去維繫20％那些想極力耕耘的頂端客戶；以20％的時間去照顧其他80％的客戶，如此一來便能到達一定的業績水平。. 陳宣宏也強調，只專注在80 ...
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 370. 無論是選擇哪一種社群媒體作為自媒體平臺，陳立侖認為一定要清楚找到自己的定位，除此之外，透過不斷的分享、轉傳，才能夠帶來更多流量，創造更多被動開發的機會。 這3年來，陳立侖深刻感受到經營自媒體產生的諸多效益。 其一，是複訪效益： 縱使客戶1年只和自己見一次面，但是因為自媒體的經營，客戶會一直看到你發布的貼文和影片，時常感受到你的存在。 當客戶有保險、投資等財務方面的需求時，就很有可能會聯想到你，傳訊息做詢問。 再來，是專業度和客戶信任度的提升。
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 0. 371. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 1080. 團隊能夠榮獲CIA500的殊榮，勢必要擁有足夠穩固的根基，才有能力達成CIA500的3大指標。 陳蘊卓以團隊願景為開端，輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績優團隊。 「從零開始」的團隊草創期，最根本的仍是使命與願景. 隨著團隊逐漸發展，「選才」也要有不同舉措. 「定聯工作坊」＋「年終脫口秀大會」，讓夥伴兼具軟硬實力. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
